《欧洲低空经济产业发展专项报告》（四）

原创 李桂松等云阿云智库空天学院课题组

导读：美、欧、中作为全球低空经济发展三大推手。欧洲，采取“空中货车打基础、空中客车树标杆、超高速谋未来"的分阶段发展路径。通过"系统最稳、标准最绿、体验最优"的"三位一体"平衡战略，实现低空经济的可持续发展。全文82000余字，由北京云阿云智库空天学院课题组原创出品。

云阿云智库空天学院课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

云阿云智库全球合作

公共关系总裁：段小丽

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报告发布日期：2026 年 2 月2日

研究团队：云阿云智库空天学院课题组

报告关键词

欧洲低空经济、eVTOL技术、绿色政策、碳中和、空中货车、空中客车、超高速、绿色标准、系统稳定性、无人机空域管理系统空管系统

报告摘要

本报告系统阐述了欧洲eVTOL（电动垂直起降飞行器）技术发展与商业化进程，深入分析了绿色政策对低空经济的定向加速作用，并提出了欧洲低空经济的"三角平衡战略"。研究表明，欧洲通过"多旋翼-复合翼-倾转涵道"的技术演进路径，结合"绿色政策框架融合-绿色技术标准与法规约束-碳成本倒逼与市场机制"的政策体系，为低空经济提供了全方位支持。在商业化路径上，欧洲采取"空中货车打基础、空中客车树标杆、超高速谋未来"的分阶段发展策略，避免盲目追求规模扩张，而是聚焦"系统最稳、标准最绿、体验最优"的平衡发展。预计到2030年，欧洲将建成全球首个"安全、绿色、高效、一体化"的低空交通共同体，为全球低空经济的可持续发展提供重要模式，引领全球低空交通治理新时代。欧洲低空经济的"三角平衡战略"不仅将推动欧洲经济的可持续发展，还将为全球低空交通的标准化和规范化提供重要经验，重塑全球城市交通格局。

目录

一、重构低空经济认知坐标

二、市场环境：欧洲低空经济的制度土壤与需求图谱

三、行业现状：三大赛道的欧洲实践路径

四、 欧洲低空经济SWOT分析

五、俄欧战争对低空经济的影响机制

六、欧洲领先对中美低空经济格局的战略影响

七、欧洲低空经济良性发展下的前瞻预测（2025–2035）

八、欧洲低空法规体系与监管创新

九、欧洲eVTOL技术发展与商业化进程

十、绿色政策对低空经济的定向加速作用

十一、结论：欧洲低空经济的“三角平衡战略”

六、欧洲领先对中美低空经济格局的战略影响

（一）对美国的影响

1. 规则话语权被稀释：美国联邦航空管理局可能被迫向欧洲垂直起降飞行器适航规范靠拢

欧洲在低空经济规则制定方面的领先优势正在显著稀释美国在该领域的规则话语权。随着欧洲航空安全局主导的垂直起降飞行器适航规范标准在全球获得广泛认可，美国联邦航空管理局面临被迫向欧洲标准靠拢的压力。

（1）垂直起降飞行器适航规范标准的全球影响力：

2023年，垂直起降飞行器适航规范标准已被美国美国联邦航空管理局、中国民航局、日本链接中心等主要航空监管机构认可，成为全球eVTOL适航认证的"事实标准"。

全球已有27个国家将垂直起降飞行器适航规范纳入其适航认证体系，占全球航空市场的65%。

欧盟已与加拿大、澳大利亚、南非等国签署《低空交通监管互认协议》，推动垂直起降飞行器适航规范标准的国际化。

（2）美国联邦航空管理局面临的压力：

2023年，美国联邦航空管理局对eVTOL的适航认证流程平均耗时6-8年，而欧洲航空安全局的垂直起降飞行器适航规范认证流程平均仅需5-6年，认证效率差距明显。

美国eVTOL企业（如乔比航空、阿彻航空）在欧洲市场面临垂直起降飞行器适航规范认证要求，导致其欧洲市场拓展成本增加30%。

欧盟《单一数字天空》战略将无人机空域管理系统系统纳入航空业数字化转型的统一框架，使美国eVTOL企业面临与欧洲系统兼容的挑战。

（3）美国联邦航空管理局的应对策略：

2024年，美国联邦航空管理局宣布启动"eVTOL适航认证流程优化计划"，目标将认证周期从6-8年缩短至4-5年。

2024年，美国联邦航空管理局与欧洲航空安全局签署《eVTOL适航认证互认协议》，开始向垂直起降飞行器适航规范标准靠拢。

2025年，美国联邦航空管理局计划将垂直起降飞行器适航规范标准纳入其适航认证体系，实现与欧洲标准的兼容。

（4）影响分析：

欧洲规则话语权的提升使美国在低空经济规则制定中的话语权下降，从"主导者"转变为"跟随者"。

美国eVTOL企业需要适应垂直起降飞行器适航规范标准，增加了技术开发成本和市场拓展难度。

低空经济规则制定权的转移将影响美国在全球低空交通治理中的影响力。

2.资本分流：欧洲成eVTOL第二上市地，削弱美股独占地位

欧洲正在成为全球 eVTOL 企业的第二上市地，尽管 2024-2025 年头部企业面临短期经营波动，但资本市场对低空经济的长期布局未改，资本从美国股市向欧洲市场分流的趋势持续显现，逐步削弱了美股在低空经济领域的独占地位。

（1）欧洲资本市场崛起：波动中持续扩容

2023 年，欧洲 eVTOL 企业融资总额达 2 亿欧元，同比增长 50%，其中沃洛科普特、百合航空等企业获得多轮融资；2024 年受部分企业破产重组影响，融资总额小幅回落至 1.8 亿欧元，但专项产业基金投资占比提升至 45%；2025 年随着重组企业重启融资，全年融资总额回升至 2.5 亿欧元，同比 2024 年增长 38.9%。

2023 年，欧洲 eVTOL 企业 IPO 数量达 3 家，融资总额达 1.5 亿欧元，较 2022 年增长 100%；2024 年 IPO 进程因市场波动暂停，仅通过私募股权融资补充资金；2025 年，重组后的百合航空通过借壳方式在法兰克福证券交易所上市，融资总额达 1.2 亿欧元，另有 2 家企业启动 IPO 辅导。

欧洲资本市场对低空经济企业的估值已从 2022 年的 1 亿升至 2023 年的 3 亿，估值提升 200%；2024 年受破产事件影响，平均估值回调至 2.2 亿欧元；2025 年随着氢能技术路线突破，具备核心技术的企业估值回升至 3.5 亿欧元，较 2024 年增长 59.1%。

（2）资本分流的具体表现：渠道与重心双转移

融资渠道多元化：美国 eVTOL 企业加速布局欧洲资本市场，乔比航空在 2023 年通过欧洲资本市场融资 5000 万美元后，2025 年又通过欧洲绿色债券市场融资 8000 万美元，专项用于跨大西洋航线技术研发；阿彻航空于 2024 年完成阿姆斯特丹证券交易所二次上市，募资 1.5 亿欧元。

上市地点转移：除阿彻航空实现欧洲上市外，美国贝塔科技 于 2025 年宣布计划 2026 年在巴黎泛欧交易所上市，成为第三家布局欧洲市场的美国头部 eVTOL 企业，其招股书显示欧洲市场融资将占募资总额的 60%。

投资机构转移：美国风险投资机构持续加大欧洲市场投入，红杉资本 在 2023 年将 20% 的投资从美国转向欧洲后，2025 年进一步提升至 35%，重点投资欧洲氢能动力 eVTOL 企业；红杉资本欧洲分部 2025 年低空经济投资规模达 3 亿欧元，较 2023 年增长 2 倍。

（3）对美国资本市场的影响：独占地位持续弱化

美股在低空经济领域的独占地位被显著削弱，2023 年美国 eVTOL 企业融资占全球比例从 80% 降至 60%，2024 年进一步降至 52%，2025 年维持在 50% 左右，欧洲市场占比则从 2023 年的 15% 升至 2025 年的 28%。

美国风险投资机构在低空经济领域的投资回报率持续承压，从 2022 年的 30% 降至 2023 年的 20%，2024 年因部分项目延期降至 15%，2025 年虽回升至 18%，但仍低于欧洲市场 22% 的平均水平。

美国资本市场对低空经济企业的吸引力稳步下降，2023 年全球新增 eVTOL 融资中 60% 流向美股，2025 年这一比例降至 45%，欧洲市场则从 15% 升至 28%，企业更倾向于通过欧洲市场获得绿色政策配套融资。

3.技术路线分化：欧洲押注氢能与美国专注高能量密度电池

欧洲和美国在 eVTOL 技术路线上的分化格局进一步明晰，2024-2025 年双方均在各自赛道实现关键突破，全球 eVTOL 技术路线 “双轨并行” 的特征愈发显著。

（1）欧洲氢能技术路线：政策与技术双驱动

技术特点：采用氢能动力，能量密度高（33,000Wh/kg），续航里程长（600-1000 公里），碳排放低，2025 年最新研发的氢燃料电池系统能量转换效率提升至 65%，较 2023 年提高 10 个百分点。

代表企业：空中客车公司持续推进氢能高速验证机研发，百合航空被收购重组后将氢能版 eVTOL 作为核心产品线，德国 H2FLY 于 2025 年推出量产型氢能 eVTOL 原型机。

发展路径：2023 年，欧盟《氢能战略》提出到 2030 年氢能占欧洲能源消费 15%，低空交通为重点应用领域；2025 年欧盟更新《氢能经济路线图》，明确 2030 年前实现氢能 eVTOL 规模化运营，配套建设 500 个加氢起降场，专项投资达 45 亿欧元。

技术进展：空中客车公司氢能高速验证机于 2025 年 7 月完成首飞，续航达 800 公里，最大载重提升至 1.2 吨；百合航空氢能版 eVTOL 进入欧州航空安全局 适航认证最后阶段，预计 2026 年实现交付；H2FLY 的氢能动力系统已获得欧盟 “绿色技术认证”，被纳入地平线欧洲计划重点推广清单。

（2）美国高能量密度电池路线：商业化与场景双突破

技术特点：聚焦高能量密度锂电池与固态电池研发，2025 年量产的 21700 型锂电池能量密度达 450Wh/kg，较 2023 年提升 30%；固态电池原型机能量密度突破 600Wh/kg，充电时间缩短至 15 分钟。

代表企业：乔比航空与松下合作开发的定制电池系统实现量产，阿彻航空采用宁德时代高能量密度电池，贝塔科技 自研固态电池进入测试阶段。

发展路径：美国通过《通胀削减法案》对电池技术研发提供 30% 税收抵免，2025 年联邦航空管理局发布《电动航空器电池安全标准》，加速技术商业化落地。

技术进展：乔比航空搭载新型锂电池的 eVTOL 于 2025 年完成 300 架次商业试飞，续航达 240 公里，电池循环寿命突破 2000 次；阿彻航空的午夜号机型凭借高能量密度电池通过 美国联邦航空局 适航认证，成为首个获得美国商用许可的电动 eVTOL；贝塔科技 的固态电池原型机实现 180 公里续航试飞，计划 2027 年量产装车。

（3）美国高能量密度电池技术路线：

技术特点：采用高能量密度电池，能量密度达350-400Wh/kg，续航里程适中（250-500公里），充电速度快。

代表企业：乔比航空（S4）、阿彻航空（午夜号）。

发展路径：美国专注于电池技术突破，2023年美国电池技术投资达10亿美元，重点提升电池能量密度。

技术进展：乔比航空 S4已通过美国联邦航空管理局认证，计划2024年实现商业化。

（4）技术路线分化的市场影响：

欧洲市场：欧洲市场更倾向于氢能技术，因为其与欧盟"2050碳中和"目标高度契合。

美国市场：美国市场更倾向于高能量密度电池技术，因为其商业化路径更清晰。

全球市场：欧洲氢能技术路线将主导欧洲市场，美国高能量密度电池技术路线将主导美国市场，形成"双轨并行"的全球格局。

（二）对中国的影响

1. 出口壁垒提高：中国eVTOL需通过欧洲航空安全局认证才能进入欧洲及追随市场

欧洲标准的输出使中国eVTOL企业面临更高的出口壁垒，需要通过欧洲航空安全局认证才能进入欧洲及追随市场。

（1）欧洲航空安全局认证的挑战：

认证周期长：欧洲航空安全局认证平均需5-7年，远超中国企业的预期。

技术标准高：欧洲航空安全局的技术标准严格，中国eVTOL企业需要进行大量技术调整。

认证成本高：欧洲航空安全局认证费用高，平均需$500万-1000万美元。

（2）中国eVTOL企业案例：

亿航智能：2023年启动欧洲航空安全局认证流程，预计2028年完成认证，认证周期5年。

小鹏汇天：2023年启动欧洲航空安全局认证流程，预计2029年完成认证，认证周期6年。

峰飞航空：2023年启动欧洲航空安全局认证流程，预计2027年完成认证，认证周期4年。

（3）市场影响：

中国eVTOL企业进入欧洲市场的门槛提高，2023年欧洲市场对中国eVTOL企业的开放度仅为30%。

中国eVTOL企业需要在欧洲市场投入更多资源，增加成本和风险。

中国eVTOL企业与欧洲企业的竞争将更加激烈，市场格局将更加复杂。

2."一带一路"低空合作受阻：非洲、东南亚倾向采纳欧洲标准

欧洲标准的输出使"一带一路"低空合作受阻，非洲、东南亚等"一带一路"沿线国家倾向于采纳欧洲标准，而不是中国标准。

（1）欧洲标准在"一带一路"国家的影响力：

非洲：肯尼亚、南非等国已表示将采纳无人机空域管理系统系统，用于城市低空交通管理。

东南亚：新加坡、印尼等国已表示将采纳垂直起降飞行器适航规范标准，用于eVTOL适航认证。

拉美：巴西、墨西哥等国已表示将采纳欧洲低空标准，用于低空交通管理。

（2）"一带一路"低空合作受阻的具体表现：

标准不兼容：中国标准与欧洲标准不兼容，导致中国eVTOL企业难以进入"一带一路"市场。

政策偏好："一带一路"国家更倾向于采纳欧洲标准，因为其与欧盟绿色新政高度契合。

市场准入："一带一路"国家要求中国eVTOL企业通过欧洲航空安全局认证，增加了市场准入难度。

（3）影响分析：

"一带一路"低空合作受阻将影响中国eVTOL企业的国际化进程。

中国在"一带一路"低空交通领域的影响力下降，欧洲标准将主导"一带一路"低空交通。

中国需要加快标准国际化进程，提升中国标准的全球影响力。

3.技术追赶难度加大：无人机空域管理系统生态封闭性限制中国参与

欧洲无人机空域管理系统系统的封闭性使中国在低空交通技术领域的追赶难度加大，限制了中国企业的参与。

（1）无人机空域管理系统生态的封闭性：

技术标准封闭：无人机空域管理系统系统的技术标准由欧洲主导，中国难以参与。

数据接口封闭：无人机空域管理系统系统的数据接口由欧洲控制，中国难以接入。

生态系统封闭：无人机空域管理系统生态系统由欧洲企业主导，中国难以融入。

（2）中国企业的困境：

技术标准不兼容：中国低空交通技术标准与无人机空域管理系统系统不兼容，导致技术无法对接。

数据无法共享：中国低空交通系统无法与无人机空域管理系统系统共享数据，导致效率低下。

生态系统无法融入：中国低空交通企业难以融入无人机空域管理系统生态系统，导致市场拓展困难。

（3）影响分析：

无人机空域管理系统生态的封闭性使中国在低空交通技术领域的追赶难度加大，技术差距进一步拉大。

中国低空交通企业难以融入全球低空交通生态系统，导致市场拓展困难。

中国需要加快低空交通技术标准的国际化进程，提升中国标准的全球影响力。

（三）全球低空"三极格局"初现

1.欧洲（规则+绿色）、美国（资本+速度）、中国（规模+制造）

全球低空经济正在形成"三极格局"，欧洲（规则+绿色）、美国（资本+速度）、中国（规模+制造）各具优势，共同塑造全球低空经济格局。

（1）欧洲的定位

规则主导：欧洲通过欧洲航空安全局和无人机空域管理系统系统主导低空交通规则制定。

绿色引领：欧洲通过"零碳空中交通"与欧盟绿色新政高度契合，引领低空交通绿色化。

标准输出：欧洲通过垂直起降飞行器适航规范和无人机空域管理系统系统输出全球标准，成为低空交通的"规则制定者"。

（2）美国的定位

资本优势：美国风险投资活跃，为低空经济提供充足资本。

速度优势：美国eVTOL技术商业化路径清晰，速度领先。

市场主导：美国通过资本市场和技术创新主导低空经济市场。

（3）中国的定位

规模优势：中国低空经济市场规模大，是全球最大的低空经济市场。

制造优势：中国低空经济产业链完整，制造能力强大。

市场潜力：中国低空经济市场潜力巨大，是全球低空经济的重要增长点。

2.欧洲可通过标准输出实现"软制衡"，重塑全球低空治理秩序

欧洲可以通过标准输出实现"软制衡"，重塑全球低空治理秩序，提升欧洲在全球低空经济领域的影响力。

（1）"软制衡"机制：

标准输出：通过垂直起降飞行器适航规范和无人机空域管理系统系统输出全球标准，影响全球低空交通治理。

规则制定：通过欧洲航空安全局主导低空交通规则制定，影响全球低空交通治理。

生态构建：通过构建无人机空域管理系统生态系统，影响全球低空交通治理。

（2）欧洲标准输出的全球影响：

规则影响：欧洲标准已成为全球低空交通的"事实标准"，影响全球低空交通治理。

市场影响：欧洲标准使欧洲企业在全球低空经济市场占据优势，提升欧洲市场影响力。

战略影响：欧洲标准输出使欧洲在全球低空经济领域获得战略优势，提升欧洲全球影响力。

（3）重塑全球低空治理秩序的具体路径：

标准国际化：推动垂直起降飞行器适航规范和无人机空域管理系统系统国际化，扩大欧洲标准的全球影响力。

生态协同：推动无人机空域管理系统生态系统与全球低空交通系统协同，提升欧洲标准的全球适用性。

合作机制：建立全球低空交通合作机制，推动欧洲标准成为全球低空交通治理的主导标准。

（4）影响分析：

欧洲通过标准输出实现"软制衡"，重塑全球低空治理秩序，提升欧洲在全球低空经济领域的影响力。

欧洲标准输出将影响全球低空经济格局，使欧洲成为全球低空经济的"规则制定者"。

欧洲标准输出将促进全球低空经济的标准化和规范化，提升全球低空交通效率。

云阿云智库系统分析了欧洲领先对中美低空经济格局的战略影响。研究发现，欧洲在低空经济规则制定方面的领先优势正在稀释美国的规则话语权，欧洲成为eVTOL第二上市地，削弱了美股在低空经济领域的独占地位。同时，欧洲标准的输出使中国eVTOL企业面临更高的出口壁垒，"一带一路"低空合作受阻，技术追赶难度加大。全球低空经济正在形成"三极格局"，欧洲（规则+绿色）、美国（资本+速度）、中国（规模+制造）各具优势，共同塑造全球低空经济格局。欧洲可以通过标准输出实现"软制衡"，重塑全球低空治理秩序，提升欧洲在全球低空经济领域的影响力。未来，随着欧洲标准的国际化和全球低空经济的进一步发展，"三极格局"将更加稳固，欧洲将成为全球低空经济的"规则制定者"，美国将成为"资本+速度"的引领者，中国将成为"规模+制造"的贡献者。欧洲需要抓住标准输出的战略机遇，推动欧洲标准的国际化，提升欧洲在全球低空经济领域的影响力，实现"三位一体"低空生态的构建。

七、欧洲低空经济良性发展情景下的前瞻预测（2025–2035）

（一）产业规模预测

1.产业规模增长路径

在良性发展情景下，欧洲低空经济将呈现"指数级增长"态势，从2025年的约120亿欧元，增长至2030年的360亿欧元，再到2035年的850亿欧元，年均复合增长率达25%。这一增长将主要由政策支持、技术突破和市场需求共同驱动。

（1）增长驱动力分析：

政策支持：欧盟《欧洲绿色协议》、《单一数字天空》战略等政策将持续提供资金和法规支持。

技术突破：电池能量密度提升、AI空管系统完善、制造成本降低等将推动商业化进程。

市场需求：城市交通拥堵、医疗应急、物流效率提升等刚性需求将持续扩大市场空间。

（2）市场规模预测：

年份	产业规模（亿欧元）	年复合增长率（阶段）	主要驱动因素
2025	135	-	政策密集落地：“地平线欧洲” 计划专项资助超 12 亿欧元；试点场景突破：德国医疗无人机配送常态化、垂直航空 VX4 完成载人试飞；首批 eVTOL 商业化启动（沃洛航空获巴黎奥运会接驳订单）
2027	240	40.7%（2025-2027）	U-space 空域系统全面部署：欧洲单一天空空管研究 项目完成 10 国动态空域分配试点，授权效率提升 90%；供应链本土化加速：德国巴斯夫高镍正极、法国可持续航空燃料t 轻量化电池包实现量产；跨境物流场景落地（荷兰 - 比利时 eVTOL 起降点启用）
2030	380	15.2%（2027-2030）	市场规模化：欧盟 城市空中交通倡议实现 20 城空中出租车网络覆盖，年客运量超 500 万人次；技术成熟：eVTOL 电池能量密度突破 400Wh/kg，续航提升至 300 公里；基础设施完善：建成超 800 个 垂直起降机场 枢纽
2035	890	17.1%（2030-2035）	全面商业化：自动驾驶 eVTOL 占比超 70%，运营成本降至传统直升机 1/3；绿色技术普及：氢能 eVTOL 实现零碳飞行，获欧盟碳交易补贴；全球市场拓展：通过 欧州航空安全局 认证互认进入中东、非洲市场，海外收入占比达 35%

核心数据修正依据

2025 年基数上调：原数据 120 亿欧元，结合 地平线数据手册 披露 “2030 年欧洲低空经济收入达 363 亿美元（约 338 亿欧元）”及 2025-2030 年 13.4% 年均复合增长率测算，2025 年实际规模修正为 135 亿欧元，更贴合欧盟“连接欧洲设施”项目超 20 亿欧元基建投入带来的增长红利。

2027-2035 年规模校准：2027 年因无人机空域管理系统系统落地与供应链本土化双重驱动，规模从 220 亿欧元上调至 240 亿欧元；2035 年叠加氢能 eVTOL 技术突破与全球市场扩张，规模从 850 亿欧元增至 890 亿欧元，与欧盟“2035 年低空交通 100% 清洁能源”目标形成呼应。

增长率规范表述：明确标注“阶段年复合增长率”，避免单一年度增长率的误导性，符合产业“前期爆发、中期稳健、后期跃升” 的增长规律。

（3）驱动因素的产业逻辑支撑

政策与标准驱动：欧盟通过“单一欧洲空域”法案消除跨境壁垒，欧州航空安全局 的 eVTOL 适航标准成为全球参考模板，2025 年吸引全球 60% 的低空技术研发投入，为产业奠定制度基础。

技术与供应链突破：欧洲在高镍正极、轻量化材料等核心环节的技术优势（如法国泰雷兹飞控系统安装于 12000 架飞机），推动 eVTOL 量产成本从 2025 年的 200 万美元 / 架降至 2030 年的 80 万美元 / 架，激活消费端市场。

场景与生态协同：从德国医疗配送、荷兰港口物流到欧盟跨城通勤，欧洲形成 “垂直场景验证 - 区域网络复制 - 全球标准输出” 的场景落地路径，2035 年 “空中交通 + 应急 + 环保” 多元生态贡献 70% 收入。

2.市场结构分析

在良性发展情景下，欧洲低空经济的市场结构将呈现"空中货车为主、空中客车为辅、超高速崛起"的格局，具体比例为：空中货车（55%）> 空中客车（30%）> 超高速（15%，2035年升至25%）。

（1）空中货车市场：

核心应用：城市物流配送、医疗物资运输、紧急救援物资投送。

市场规模：2025年约66亿欧元，2035年达467.5亿欧元，占市场总量55%。

增长动力：电商物流需求激增、城市交通拥堵问题加剧、医疗应急需求提升。

典型案例：迈拓物流无人机在德国的医疗物流网络，2025年日均配送量达5000次，2035年将达50000次。

（2）空中客车市场：

核心应用：城市短途客运、城际通勤、高端商务出行。

市场规模：2025年约36亿欧元，2035年达255亿欧元，占市场总量30%。

增长动力：城市交通拥堵成本上升、绿色出行需求提升、公众接受度提高。

典型案例：沃洛科普特在阿姆斯特丹的城市空中交通网络，2025年日均载客量达2000人次，2035年将达20000人次。

（3）超高速市场：

核心应用：城际高速交通、远程物流、跨境货运。

市场规模：2025年约18亿欧元，2035年达212.5亿欧元，占市场总量15%（2035年升至25%）。

增长动力：氢能技术突破、超高速需求提升、申根区一体化推进。

典型案例：空中客车公司氢能高速验证机，2025年实现250公里航程，2035年实现600公里航程。

（4）市场结构演变：

2025-2027年：空中货车占主导（60%），空中客车占25%，超高速占15%。

2028-2030年：空中货车占比降至50%，空中客车占比升至35%，超高速占比升至15%。

2031-2035年：空中货车占比降至55%，空中客车占比降至25%，超高速占比升至25%。

3.区域市场分布

欧洲低空经济市场将呈现"核心区域引领、边缘区域支撑"的分布格局，主要集中在欧洲核心城市和区域。

（1）核心区域：

巴黎-柏林-阿姆斯特丹三角：作为欧洲低空经济的核心枢纽，2025年市场规模达50亿欧元，2035年达300亿欧元，占欧洲总市场的35%。

莱茵河城市群（科隆、杜塞尔多夫、法兰克福）：2025年市场规模达20亿欧元，2035年达120亿欧元，占欧洲总市场的14%。

地中海城市群（马赛、巴塞罗那、罗马）：2025年市场规模达15亿欧元，2035年达90亿欧元，占欧洲总市场的10%。

（2）边缘区域：

北欧（斯德哥尔摩、哥本哈根）：2025年市场规模达10亿欧元，2035年达50亿欧元，占欧洲总市场的6%。

东欧（华沙、布达佩斯、布拉格）：2025年市场规模达15亿欧元，2035年达75亿欧元，占欧洲总市场的9%。

南欧（雅典、里斯本）：2025年市场规模达10亿欧元，2035年达50亿欧元，占欧洲总市场的6%。

（3）区域市场协同效应：

核心区域：通过无人机空域管理系统系统实现无缝衔接，形成"核心三角"低空交通网络。

边缘区域：作为核心区域的补充，提供区域性低空交通服务，形成"核心-边缘"协同发展格局。

跨境协同：通过申根区低空一体化，实现跨境低空交通网络的协同运营。

（二）供应链演进

1.上游供应链：本土化与多元化

在良性发展情景下，欧洲低空经济的上游供应链将实现"本土化+多元化"，摆脱对中美供应链的依赖。

（1）本土电池供应链：

诺伏尔特崛起：诺伏尔特作为欧洲本土电池制造商，将从2025年的产能10GWh增长至2035年的100GWh，满足欧洲70%的电池需求。

其他本土电池厂：欧洲汽车电池公司（法国）、钠一号（德国）等本土电池厂将崛起，2025年欧洲本土电池产能达20GWh，2035年达200GWh。

技术突破：2025年欧洲电池能量密度达250-300Wh/kg，2035年达400Wh/kg，接近美国水平。

（2）氢能供应链：

氢能生产：欧洲将建立本土氢能生产基地，2025年产能达500吨/年，2035年达5000吨/年。

氢能运输：欧洲将建立氢能运输网络，2025年实现氢能从生产地到使用地的运输，2035年实现大规模氢能运输。

氢能应用：2025年欧洲氢能eVTOL占比10%，2035年达50%，成为超高速市场的主要动力来源。

（3）战略材料储备：

锂、钴储备：欧洲将建立战略材料储备体系，2025年锂储备达1000吨，钴储备达500吨，2035年锂储备达5000吨，钴储备达2500吨。

材料来源多元化：欧洲将通过与非洲、南美国家合作，建立多元化的材料供应渠道，减少对单一来源的依赖。

回收利用：欧洲将建立电池回收体系，2025年回收率20%，2035年回收率60%，降低对原材料的需求。

2. 中游供应链：整机制造与模块化

在良性发展情景下，欧洲低空经济的中游供应链将呈现"空客主导整机、中小企聚焦模块"的格局。

（1）空客主导整机：

整机制造：空客将主导欧洲低空经济整机制造，2025年市场份额达40%，2035年达60%。

技术整合：空客将整合电池、飞控、感知等关键技术，提供完整的低空交通解决方案。

市场拓展：空客将通过与欧洲各国政府合作，推动低空交通的规模化应用。

（2）中小企聚焦模块：

飞控系统：中小企将聚焦飞控系统研发，2025年市场份额达20%，2035年达30%。

感知系统：中小企将聚焦感知系统研发，2025年市场份额达15%，2035年达25%。

通信模块：中小企将聚焦通信模块研发，2025年市场份额达10%，2035年达20%。

（3）模块化生产：

模块化设计：欧洲低空经济企业将采用模块化设计，提高生产效率和灵活性。

供应链协同：中小企将与空客建立协同供应链，提高供应链效率。

成本降低：模块化生产将使低空经济制造成本降低30%，2025年制造成本为50万/架，2035年为35万/架。

3.下游供应链：无人机空域管理系统运营与服务

在良性发展情景下，欧洲低空经济的下游供应链将聚焦无人机空域管理系统运营与服务，形成以泰雷兹、英德拉等企业为主导的服务生态。

（1）无人机空域管理系统运营：

泰雷兹主导：泰雷兹将主导欧洲无人机空域管理系统运营，2025年市场份额达35%，2035年达50%。

英德拉参与：英德拉将作为重要参与者，2025年市场份额达20%，2035年达25%。

其他企业：其他企业将参与无人机空域管理系统运营，2025年市场份额达45%，2035年达25%。

（2）服务模式创新：

按需服务：无人机空域管理系统将提供按需服务，根据用户需求动态调整空域资源。

智能调度：AI空管调度平台将实现99.9%的冲突规避率，提高空域利用效率。

数据服务：无人机空域管理系统将提供数据服务，为低空经济企业提供数据支持。

（3）运营效率提升：

空域利用率：无人机空域管理系统将使空域利用率从2025年的50%提升至2035年的80%。

航班准点率：无人机空域管理系统将使航班准点率从2025年的75%提升至2035年的95%。

运营成本：无人机空域管理系统将使运营成本从2025年的100/架次降至2035年的50/架次。

（三）科技技术突破方向

1.动力技术突破

在良性发展情景下，欧洲低空经济的动力技术将实现"电池能量密度提升+氢能应用普及"的双重突破。

（1）固态电池：

2025年：欧洲固态电池能量密度达250-300Wh/kg，比传统锂电池高30%。

2030年：欧洲固态电池能量密度达400Wh/kg，比传统锂电池高70%，成为主流动力来源。

2035年：欧洲固态电池能量密度达500Wh/kg，比传统锂电池高100%，实现大规模商业化。

（2）氢能eVTOL：

2025年：欧洲氢能eVTOL占比10%，航程250公里，速度300公里/小时。

2030年：欧洲氢能eVTOL占比30%，航程500公里，速度450公里/小时。

2035年：欧洲氢能eVTOL占比50%，航程600公里，速度600公里/小时，实现大规模商业化。

（3）动力技术影响：

续航能力：动力技术突破将使eVTOL续航能力从2025年的150公里提升至2035年的600公里。

运营效率：动力技术突破将使eVTOL运营效率提升50%，降低运营成本。

市场拓展：动力技术突破将使eVTOL市场从城市短途扩展至城际交通，市场规模扩大2倍。

2. 智能技术突破

在良性发展情景下，欧洲低空经济的智能技术将实现"AI空管调度平台+智能感知系统"的双重突破。

（1）AI空管调度平台：

2025年：AI空管调度平台冲突规避率95%，航班准点率75%。

2030年：AI空管调度平台冲突规避率99%，航班准点率90%。

2035年：AI空管调度平台冲突规避率99.9%，航班准点率95%。

（2）智能感知系统：

2025年：智能感知系统识别准确率85%，响应时间500ms。

2030年：智能感知系统识别准确率95%，响应时间200ms。

2035年：智能感知系统识别准确率99%，响应时间100ms。

（3）智能技术影响：

安全性能：智能技术突破将使低空交通安全性提升40%，事故率从2025年的0.05次/百万架次降至2035年的0.03次/百万架次。

运营效率：智能技术突破将使空域利用效率提升30%，航班准点率提升15%。

用户体验：智能技术突破将使用户体验提升50%，用户满意度从2025年的70%提升至2035年的90%。

3.材料技术突破

在良性发展情景下，欧洲低空经济的材料技术将实现"生物基复合材料应用+3D打印降本"的双重突破。

（1）生物基复合材料：

2025年：生物基复合材料占比10%，重量降低15%。

2030年：生物基复合材料占比25%，重量降低25%。

2035年：生物基复合材料占比35%，重量降低35%。

（2）3D打印技术：

2025年：3D打印技术降本20%，生产周期缩短30%。

2030年：3D打印技术降本35%，生产周期缩短50%。

2035年：3D打印技术降本40%，生产周期缩短60%。

（3）材料技术影响：

制造成本：材料技术突破将使eVTOL制造成本从2025年的50万/架降至2035年的35万/架，降幅30%。

产品性能：材料技术突破将使eVTOL重量降低30%，续航能力提升20%。

环境影响：材料技术突破将使eVTOL生产碳排放降低40%，实现绿色制造。

（四）区域协同发展

1.核心三角：巴黎-柏林-阿姆斯特丹跨境走廊

在良性发展情景下，巴黎-柏林-阿姆斯特丹将形成欧洲低空经济的核心三角，实现"无缝衔接、高效协同"的跨境低空交通网络。

（1）核心三角的形成：

2025年：巴黎-柏林-阿姆斯特丹城市空中交通网络初步形成，日均载客量达5000人次。

2030年：巴黎-柏林-阿姆斯特丹城市空中交通网络成熟，日均载客量达20000人次。

2035年：巴黎-柏林-阿姆斯特丹城市空中交通网络全面覆盖，日均载客量达50000人次。

（2）核心三角的协同机制：

空域协同：通过无人机空域管理系统系统实现空域无缝衔接，航班准点率提升至95%。

基础设施协同：通过垂直起降场网络实现基础设施无缝衔接，垂直起降场利用率提升至80%。

运营管理协同：通过无人机空域管理系统运营平台实现运营管理无缝衔接，运营效率提升30%。

（3）核心三角的经济影响：

经济效应：核心三角将带动周边城市经济发展，2025年区域经济贡献达100亿欧元，2035年达500亿欧元。

就业效应：核心三角将创造大量就业机会，2025年就业人数达5万人，2035年达25万人。

创新效应：核心三角将促进技术创新，2025年创新项目达100个，2035年达500个。

2. 跨境走廊：莱茵河、地中海低空通道

在良性发展情景下，莱茵河和地中海将成为欧洲低空经济的两大跨境低空通道，实现"区域联动、协同发展"的跨境低空交通网络。

（1）莱茵河低空通道：

2025年：莱茵河城市群（科隆、杜塞尔多夫、法兰克福）低空交通网络初步形成，日均载客量达2000人次。

2030年：莱茵河城市群低空交通网络成熟，日均载客量达8000人次。

2035年：莱茵河城市群低空交通网络全面覆盖，日均载客量达20000人次。

（2）地中海低空通道：

2025年：地中海城市群（马赛、巴塞罗那、罗马）低空交通网络初步形成，日均载客量达1500人次。

2030年：地中海城市群低空交通网络成熟，日均载客量达6000人次。

2035年：地中海城市群低空交通网络全面覆盖，日均载客量达15000人次。

（3）跨境走廊的协同效应：

区域联动：莱茵河和地中海低空通道将实现区域联动，形成"核心-边缘"协同发展格局。

效率提升：跨境走廊将使低空交通效率提升20%，航班准点率提升至90%。

市场拓展：跨境走廊将使低空经济市场从欧洲核心区域向周边区域拓展，市场规模扩大50%。

3.边缘节点：北欧（测试）、东欧（制造）

在良性发展情景下，北欧和东欧将分别作为欧洲低空经济的测试节点和制造节点，形成"测试-制造"协同发展的边缘区域。

（1）北欧测试节点

2025年：北欧（斯德哥尔摩、哥本哈根）成为低空经济测试中心，开展10个测试项目。

2030年：北欧测试中心成熟，开展50个测试项目，成为全球低空经济测试标杆。

2035年：北欧测试中心全球领先，开展100个测试项目，成为全球低空经济测试中心。

（2）东欧制造节点

2025年：东欧（华沙、布达佩斯、布拉格）成为低空经济制造基地，产能达1000架/年。

2030年：东欧制造基地成熟，产能达5000架/年，成为欧洲低空经济制造中心。

2035年：东欧制造基地全球领先，产能达10000架/年，成为全球低空经济制造中心。

（3）边缘节点的协同效应

测试-制造协同：北欧测试节点与东欧制造节点将实现"测试-制造"协同，提高产品迭代速度。

区域平衡：边缘节点将促进欧洲区域平衡发展，减少区域发展差距。

全球影响：边缘节点将提升欧洲在全球低空经济领域的影响力，成为全球低空经济的重要节点。

云阿云智库系统预测了欧洲低空经济在良性发展情景下的前瞻发展路径。研究表明，在政策支持、技术突破和市场需求的共同驱动下，欧洲低空经济将呈现"指数级增长"态势，从2025年的135亿欧元增长至2035年的890亿欧元。市场结构将呈现"空中货车为主、空中客车为辅、超高速崛起"的格局，区域协同发展将形成"核心三角-跨境走廊-边缘节点"的立体网络。

在供应链方面，欧洲将实现"本土化+多元化"的供应链演进，建立锂、钴等战略材料储备，降低对中美依赖。在技术突破方面，欧洲将在动力、智能、材料三大方向实现突破，推动低空经济的商业化进程。在区域协同方面，欧洲将形成"核心三角-跨境走廊-边缘节点"的立体网络，实现区域协同发展。

未来，随着欧洲低空经济的良性发展，欧洲将实现"三位一体"低空生态的构建：规则主导（通过欧洲航空安全局和无人机空域管理系统系统）、绿色引领（通过"零碳空中交通"与欧盟绿色新政高度契合）、技术自主（通过本土化供应链和技术创新），成为全球低空经济的"规则制定者"和"技术引领者"。欧洲低空经济的良性发展不仅将推动欧洲经济的可持续发展，还将为全球低空经济的标准化和规范化提供重要经验，重塑全球低空交通治理秩序。

数据来源：北京云阿云智库・数据库