全球低空产业专题研究报告（2025-2035）（三）

原创 李桂松等云阿云智库空天学院课题组

导读：2025年全球低空经济市场规模已突破5000亿美元，预计到2035年将达约1.9万亿元美元，低空经济正在重塑全球产业格局和经济增长模式；中国凭借在低空经济广阔市场和领先技术积累，已成为全球低空经济的重要引领者。全文77600余字，由北京云阿云智库空天学院课题组原创出品。

云阿云智库空天学院课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

云阿云智库全球合作

公共关系总裁：段小丽

联系电话：13811016198

联系邮箱：duanxiaoli2005@163.com

官方网站： http://yayqq.com

公司地址：中国•北京•西城

报告发布日期：2026 年 2 月2日

研究团队：云阿云智库空天学院课题组

报告关键词

低空经济、电动垂直起降飞行器、新质生产力、空域管理、城市空中交通、低空物流、无人机应用

报告摘要

摘要：本报告系统分析了全球低空产业的战略定位、发展态势与未来前景。低空经济作为新质生产力的代表，正从概念验证阶段迈向规模化商业化。报告指出，2025年全球低空经济市场规模已突破5000亿美元，预计到2035年将达约1.9万亿元美元，年复合增长率超15-18%。产业链呈现"上游强、下游热、中游弱"的结构特征，但价值重心正逐步向运营服务与场景应用转移。区域竞争格局呈现中美欧三足鼎立态势，三方基于各自的核心优势展开"非对称竞争"，中国凭借制造业优势和应用场景丰富性，在产业规模化方面保持领先。报告深入探讨了城市空中交通、低空物流、工业与公共服务、文旅与消费娱乐四大应用场景的商业化路径与经济效益，提炼了深圳、迪拜等全球低空经济试点城市的经验。同时，报告分析了空域管理改革与政策协同机制，提出了应对技术瓶颈与地缘风险的战略建议，为政府、企业和投资者提供全面的产业战略地图。

目录

引言 全球低空经济的战略定位与时代意义

一、全球低空经济产业全景图

二、全球发展环境与驱动力

三、全球市场格局与区域竞争

四、全球产业链与价值链分析

五、典型应用场景与商业化路径

六、全球低空空域管理与政策实践

七、挑战与风险研判

八、未来趋势与战略建议

九、结语：构建安全、开放、高效、包容的全球低空未来

三、全球市场格局与区域竞争

云阿云智库从区域发展格局、细分赛道演进、企业竞争态势三个维度，全面描绘了低空经济在全球范围内的市场分布、应用场景深化与商业竞争图景，揭示了“技术—场景—资本”三位一体驱动下的产业竞争新模式。

（一）区域发展图谱：北美、亚太、欧洲、中东与新兴市场

1. 北美：技术标准引领者（占比41%），融资规模与适航认证领先

北美地区是全球低空经济的技术标准引领者，占全球市场份额约41%。美国在低空经济领域具有显著优势，主要体现在三个方面：

（1）技术标准与法规体系创新

2025年，美国美国联邦航空管理局正式发布《低空经济适航认证路线图》，明确了电动垂直起降飞行器适航认证的"三阶段"路径：测试阶段（允许在特定区域进行有限运营）、过渡阶段（允许在特定条件下进行商业运营）、全面认证阶段（全面商业运营）。该路线图已得到欧盟、英国、澳大利亚、加拿大等国的积极响应，推动了全球低空经济标准的统一。

最新数据与案例：

美国联邦航空管理局适航认证进展：截至2025年6月，美国已有35家电动垂直起降飞行器企业参与美国联邦航空管理局适航认证测试，其中乔比航空的电动垂直起降飞行器已通过初步适航认证，成为全球首款通过美国美国联邦航空管理局适航认证的电动垂直起降飞行器，计划2026年投入商业运营；阿彻航空的电动垂直起降飞行器已进入适航认证最后阶段，预计2025年底获得认证。

美国国家航天航空局与行业合作：2025年，美国国家航天航空局与乔比航空、阿彻航空等10家企业合作开展"先进空中交通验证计划"，在德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场、佛罗里达州奥兰多国际机场等10个试点区域开展电动垂直起降飞行器商业运营测试，累计飞行测试超5万架次，飞行安全率达99.99%。

"特殊类别"适航框架：2025年，美国联邦航空管理局通过Part21.17(b)条款，将Part23（固定翼）和Part27（旋翼）条款拆解重组，允许企业针对特定功能模块申请适航认证，大幅缩短认证周期。该框架实施后，电动垂直起降飞行器企业平均适航认证周期从36个月缩短至18个月。

（2）融资规模与市场扩张

2025年，美国电动垂直起降飞行器企业融资规模达到52亿美元，较2024年增长25%，占全球低空经济融资总额的55%。乔比航空、阿彻航空、德国百合航空等头部企业获得巨额融资，推动了低空经济的快速发展。

最新数据与案例：

乔比航空：2025年3月，乔比航空完成10亿美元D轮融资，由软银愿景基金领投，估值达120亿美元。2025年6月，乔比航空宣布与美国交通部达成协议，在德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场建立首个电动垂直起降飞行器商业运营中心，计划2026年投入运营，年服务量达50万人次。

阿彻航空：2025年5月，阿彻航空完成8亿美元C轮融资，由高盛、摩根士丹利领投。2025年10月，阿彻航空宣布与美国达美航空合作，计划在2027年推出城市空中交通服务，连接纽约、芝加哥等主要城市。

动量飞机公司：2025年8月，动量飞机公司完成5亿美元B轮融资，由高通创投领投。该公司已与美国交通部达成协议，在加州圣何塞建立电动垂直起降飞行器制造基地，预计2026年投产，年产能达500架。

（3）市场预测与增长趋势

美国低空经济市场预计到2035年将达2500亿美元，年复合增长率约15%。2025年，美国低空经济市场规模已达250亿美元，较2024年增长40%。

最新数据与案例：

2025年市场规模：根据美国航空运输协会数据，2025年美国低空经济市场规模达250亿美元，其中城市空中交通市场占比45%，低空物流市场占比30%，工业与公共服务市场占比20%，文旅与消费娱乐市场占比5%。

2025年企业数量：2025年，美国低空经济相关企业数量达1200家，较2024年增长35%，其中电动垂直起降飞行器企业达350家，低空物流企业达400家，工业与公共服务企业达300家，文旅与消费娱乐企业达150家。

2025年就业数据：2025年，美国低空经济相关就业岗位达8万个，较2024年增长50%，其中电动垂直起降飞行器制造岗位占比40%，低空物流岗位占比30%，工业与公共服务岗位占比20%，文旅与消费娱乐岗位占比10%。

2. 亚太：应用场景爆发区（占比37%），中国深圳等产业集群突出

亚太地区是全球低空经济的应用场景爆发区，占全球市场份额约37%。中国在亚太地区占据主导地位，主要体现在三个方面：

（1）无人机产业基础与供应链优势

中国在消费级和工业级无人机市场占据了绝对主导地位，全球市场份额分别超过70%和50%。这种强大的制造能力和供应链优势，正快速延伸至电动垂直起降飞行器领域，特别是在电池等核心部件上已形成全球竞争力。

最新数据与案例：

2025年无人机市场规模：根据中国无人机行业协会数据，2025年中国无人机市场规模达1200亿元，其中消费级无人机市场规模达700亿元（占全球75%），工业级无人机市场规模达500亿元（占全球55%）。

供应链优势：中国已形成完整的无人机产业链，包括零部件制造、整机装配、软件开发、飞行服务等。2025年，中国无人机产业链企业达1200家，其中零部件制造企业500家，整机装配企业400家，软件开发企业200家，飞行服务企业100家。

电动垂直起降飞行器核心部件：中国在电池、电机、飞控系统等电动垂直起降飞行器核心部件上已形成全球竞争力。2025年，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等企业在锂电池领域已开发出能量密度超过350Wh/kg的电池产品，为电动垂直起降飞行器提供动力支持。

（2）应用场景与市场规模

中国低空经济应用场景涵盖农业植保、电力巡检、国土测绘、低空物流、载人交通、文旅观光、应急救援和城市治理等领域，其中低空物流和载人交通等商业化应用取得突破，成为新的增长点。

最新数据与案例：

低空物流：2025年，中国低空物流市场规模达300亿元，较2024年增长150%。美团无人机已在上海、深圳、杭州等10个城市开通低空物流服务，日均配送量达50万单，配送效率较电动车提升200%。

载人交通：2025年，中国载人交通市场规模达100亿元，较2024年增长80%。深圳已开通5条城市空中交通航线，连接市中心与宝安机场，日均载客量达1000人次，平均通勤时间从1小时缩短至15分钟。

农业植保：2025年，中国农业植保无人机市场规模达150亿元，较2024年增长50%。农业植保无人机已覆盖全国80%的农田，植保效率相比人工提升10倍以上，农药使用量减少20%-40%。

（3）产业集群与区域发展

中国已形成深圳、成都、合肥等产业集群，其中深圳作为低空经济产业核心，已形成完整的产业链。

最新数据与案例：

深圳产业集群：2025年，深圳低空经济产业规模达1000亿元，占全国低空经济产业规模的40%。深圳已拥有1200余家低空经济企业，其中消费级无人机企业500家，工业级无人机企业300家，电动垂直起降飞行器企业200家，低空物流企业100家，文旅与消费娱乐企业100家。

深圳无人机物流网络：2025年，深圳已建成全国最大的低空物流网络，覆盖全市2000平方公里，日均配送量达50万单，配送效率提升3倍，配送成本降低25%。美团无人机在上海实现15分钟送达生鲜，效率较电动车提升200%。

成都低空经济示范区：2025年，成都获批国家级低空经济示范区，已建成200个无人机起降点，覆盖全市1500平方公里，日均起降量达3万次，起降准确率达99.5%。成都已开通3条城市空中交通航线，连接市中心与天府国际机场，日均载客量达500人次。

合肥低空经济产业园：2025年，合肥低空经济产业园已建成，总投资达50亿元，已吸引50家低空经济企业入驻，其中电动垂直起降飞行器企业20家，低空物流企业15家，工业与公共服务企业10家，文旅与消费娱乐企业5家。

3. 欧洲：基础设施与绿色技术优势区

欧洲地区是全球低空经济的基础设施与绿色技术优势区。欧洲在低空经济领域具有三大优势：

（1）法规框架与空域管理

欧洲拥有统一的、顶层设计的法规框架构建能力，以欧盟航空安全局为主导，欧洲优先建立了覆盖全区域的、以风险为基础的无人机和电动垂直起降飞行器监管体系。

最新数据与案例：

欧盟航空安全局适航认证：2025年，欧盟航空安全局发布《SC-VTOL适航标准》，将SC-VTOL（小型电动垂直起降飞行器）的灾难性失效概率控制在10^-9以内。该标准已应用于沃洛飞行的沃洛科普特 VoloCity 电动垂直起降飞行器，使其成为全球首款通过欧盟适航认证的电动垂直起降飞行器。

"欧洲单一天空"倡议：2025年，欧盟"欧洲单一天空"倡议已覆盖25个成员国，推动成员国之间空域一体化管理。该倡议实施后，欧盟低空飞行器平均运行效率提升25%，空域使用率从45%提升至70%。

无人航空空域系统平台：2025年，欧盟"无人航空空域系统"平台已覆盖25个成员国，支持3000多个低空飞行器同时运行。该平台通过数字化技术实现对无人机的实时监控和智能管理，提高了低空空域的使用效率。

（2）基础设施建设

欧洲在基础设施建设方面具有长期积累，拥有完善的空中交通管理系统和基础设施网络，为低空经济的商业化运营提供了重要支撑。

最新数据与案例：

垂直起降场建设：2025年，欧洲已建成500个垂直起降场，覆盖25个成员国的主要城市。其中，德国已建成100个垂直起降场，覆盖柏林、慕尼黑、法兰克福等主要城市；法国已建成80个垂直起降场，覆盖巴黎、马赛、里昂等主要城市。

飞行服务中心：2025年，欧洲已建成200个飞行服务中心，提供飞行计划申报、飞行监控、应急处置等服务。其中，德国已建成50个飞行服务中心，覆盖全国主要城市；荷兰已建成40个飞行服务中心，覆盖全国主要城市。

欧洲单一天空空管研究项目计划：2025年，欧盟欧洲单一天空空管研究项目计划已投入100亿欧元，推动低空基础设施的智能化升级。该计划已建成10个低空智能交通管理示范项目，覆盖10个成员国的主要城市。

（3）绿色技术应用

欧洲在绿色技术方面具有优势，正积极推动氢能源在航空领域的应用。

最新数据与案例：

氢能源应用：2025年，德国宇航中心展示的蜂窝-纤维复合结构，其强度比传统设计高40%，且能主动感知裂纹，为低空经济的绿色转型提供了技术支持。德国已启动"氢燃料电动垂直起降飞行器测试计划"，计划2027年完成氢燃料电动垂直起降飞行器的测试，2030年实现商业化应用。

绿色航空标准：2025年，欧盟航空安全局发布《绿色航空标准》，明确了低空飞行器的碳排放要求和绿色技术标准。该标准已应用于欧盟25个成员国的低空飞行器，碳排放量较2024年降低20%。

欧洲绿色航空联盟：2025年，欧盟成立"欧洲绿色航空联盟"，由空客、德国航空、法国航空等10家企业组成，共同推动绿色航空技术的研发和应用。该联盟已投入50亿欧元，支持氢燃料电动垂直起降飞行器的研发和商业化应用。

4. 中东与新兴市场：跨越式布局与基建驱动

中东与新兴市场是全球低空经济的跨越式布局与基建驱动区域。这些地区主要通过两大方式推动低空经济发展：

（1）地理环境与交通短板驱动

中东地区独特的地理环境与交通短板，让电动垂直起降飞行器成为高效出行的优选方案。

最新数据与案例：

迪拜到阿布扎比交通：迪拜到阿布扎比驾车需一至两小时，且沿途多为无人区，补给与救援不便。2025年，迪拜已开通2条电动垂直起降飞行器航线，连接迪拜市中心与阿布扎比市中心，单程飞行时间仅15分钟，比驾车节省1小时。

迪拜市中心交通：迪拜市中心高峰时段车速常低于20公里/小时。2025年，迪拜已开通5条城市空中交通航线，连接市中心与主要商圈，平均通勤时间从1小时缩短至15分钟。

沙特新未来城：2025年，沙特新未来城新未来城项目已建成10个垂直起降场，开通3条城市空中交通航线，计划2025年组建专属电动垂直起降飞行器航队，打造"十分钟通勤圈"，衔接红海旅游区与内陆沙漠地带的核心区域。

（2）重大项目投资推动

中东地区通过重大项目投资推动低空经济跨越式发展。

最新数据与案例：

阿联酋《2031国家交通战略》：2024年12月，阿联酋政府发布《2031国家交通战略》，计划2030年前投入120亿美元建设空中交通网络，涵盖垂直起降机场、航线规划、通信保障等全链条基础设施。2025年，阿联酋已建成10个垂直起降机场，开通5条城市空中交通航线，日均载客量达2000人次，旅游收入同比增长40%。

沙特"未来城市"项目：2025年，沙特启动"未来城市"项目，计划在新未来城新城建设全球首个电动垂直起降飞行器城市空中交通网络，包括200个垂直起降机场、50条城市空中交通航线。该项目预计2027年投入运营，将使新未来城新城成为全球低空经济示范城市。

卡塔尔"低空经济创新中心"：2025年，卡塔尔政府设立"低空经济创新中心"，吸引全球低空经济企业入驻，提供资金支持、技术指导和市场对接服务。该中心已吸引20家低空经济企业入驻，总投资达5亿美元，预计2026年将实现低空经济规模10亿美元。

（3）新兴市场参与

新兴市场则通过基础设施投资和应用场景拓展，融入全球低空经济贸易体系。

最新数据与案例：

印度尼西亚：2025年，印度尼西亚政府出台《低空经济发展战略》，计划2030年前投入50亿美元建设低空交通网络，涵盖垂直起降机场、航线规划、通信保障等全链条基础设施。2025年，印度尼西亚已建成5个垂直起降机场，开通2条城市空中交通航线，日均载客量达500人次。

马来西亚：2025年，马来西亚政府出台《低空经济促进计划》，计划2030年前投入30亿美元建设低空交通网络。2025年，马来西亚已建成3个垂直起降机场，开通1条城市空中交通航线，日均载客量达200人次。

尼泊尔：2025年，尼泊尔政府出台《低空经济发展计划》，计划2030年前投入10亿美元建设低空交通网络。2025年，尼泊尔已建成2个垂直起降机场，开通1条城市空中交通航线，日均载客量达100人次。

（二）细分赛道深度分析：城市空中交通、低空物流、工业与公共服务、文旅与消费娱乐

1. 城市空中交通：800+新增航线规划与机型结构分布

城市空中交通是低空经济的核心赛道之一，全球已有800多条新增航线规划。在机型结构分布方面，全球城市空中交通市场主要分为三大类：

（1）机型结构与市场分布

最新数据与案例：

多旋翼型：2025年，全球多旋翼型电动垂直起降飞行器占比达60%，其中亿航智能的EH216-S是全球销量最大的多旋翼型电动垂直起降飞行器，2025年销量达5000架，已应用于深圳、成都、合肥等6个试点城市的城市空中交通网络，日均载客量达1500人次。

复合翼型：2025年，全球复合翼型电动垂直起降飞行器占比达30%，其中峰飞航空的盛世龙是全球首款量产复合翼型电动垂直起降飞行器，2025年销量达2000架，已应用于成都、合肥等城市的低空物流网络，日均配送量达2万单。

倾转旋翼型：2025年，全球倾转旋翼型电动垂直起降飞行器占比达10%，其中乔比航空的Joby S5是全球最成熟的倾转旋翼型电动垂直起降飞行器，2025年已通过初步适航认证，计划2026年投入商业运营，预计2027年实现商业化运营。

（2）区域航线规划

最新数据与案例：

北美地区：2025年，北美地区已规划300多条城市空中交通航线，其中美国已开通100条航线，覆盖纽约、洛杉矶、芝加哥等主要城市；加拿大已开通50条航线，覆盖多伦多、温哥华等主要城市。

亚太地区：2025年，亚太地区已规划400多条城市空中交通航线，其中中国已开通100条航线，覆盖深圳、成都、合肥等6个试点城市；日本已开通50条航线，覆盖东京、大阪等主要城市；韩国已开通30条航线，覆盖首尔、釜山等主要城市。

欧洲地区：2025年，欧洲地区已规划100多条城市空中交通航线，其中德国已开通20条航线，覆盖柏林、慕尼黑等主要城市；法国已开通15条航线，覆盖巴黎、马赛等主要城市；荷兰已开通10条航线，覆盖阿姆斯特丹、鹿特丹等主要城市。

中东地区：2025年，中东地区已规划50多条城市空中交通航线，其中阿联酋已开通20条航线，覆盖迪拜、阿布扎比等主要城市；沙特已开通15条航线，覆盖利雅得、吉达等主要城市。

2. 低空物流：15倍配送量增长路径与即时货运模式创新

低空物流是低空经济的另一核心赛道，预计配送量将实现15倍增长。在即时货运模式创新方面，全球主要呈现三大模式：

（1）即时货运模式创新

最新数据与案例：

端到端配送模式：2025年，美团无人机已在上海、深圳、杭州等10个城市开通低空物流服务，日均配送量达50万单，配送效率较电动车提升200%。美团无人机已与盒马鲜生、京东、顺丰等企业合作，提供生鲜、药品、文件等即时配送服务。

转运中心+末端配送模式：2025年，亚马逊优选航空已在美国、英国、德国等10个国家开通低空物流服务，日均配送量达30万单，配送效率较地面运输提升150%。亚马逊优选航空已与沃尔玛、Target等企业合作，提供日用百货、电子产品等即时配送服务。

空中+地面协同模式：2025年，顺丰同城已在中国20个城市开通低空物流服务，日均配送量达20万单，配送效率较地面运输提升100%。顺丰同城已与美团、饿了么等企业合作，提供全场景覆盖的物流配送服务。

（2）区域市场分布

最新数据与案例：

北美地区：2025年，北美地区低空物流市场规模达150亿美元，占全球低空物流市场规模的40%。美国低空物流市场规模达100亿美元，主要由亚马逊优选航空、优步空中出行计划等企业主导；加拿大低空物流市场规模达50亿美元，主要由加拿大航空、Air Canada等企业主导。

亚太地区：2025年，亚太地区低空物流市场规模达120亿美元，占全球低空物流市场规模的30%。中国低空物流市场规模达100亿美元，主要由美团无人机、顺丰同城等企业主导；日本低空物流市场规模达15亿美元，主要由日本航空、全日空等企业主导；韩国低空物流市场规模达5亿美元，主要由大韩航空、韩亚航空等企业主导。

欧洲地区：2025年，欧洲地区低空物流市场规模达80亿美元，占全球低空物流市场规模的20%。德国低空物流市场规模达30亿美元，主要由敦豪国际、汉莎航空等企业主导；法国低空物流市场规模达25亿美元，主要由法国航空、法国航空公司等企业主导；荷兰低空物流市场规模达15亿美元，主要由荷兰皇家航空、KLM等企业主导。

中东地区：2025年，中东地区低空物流市场规模达30亿美元，占全球低空物流市场规模的10%。阿联酋低空物流市场规模达20亿美元，主要由阿联酋航空、阿联酋航空公司等企业主导；沙特低空物流市场规模达10亿美元，主要由沙特航空、Saudia等企业主导。

3. 工业与公共服务：40%+渗透率的电力巡检、应急救援等场景

工业与公共服务是低空经济的重要应用场景，预计渗透率将达40%以上。主要应用场景包括：

（1）电力巡检

最新数据与案例：

效率提升：2025年，无人机电力巡检效率相比人工提升6倍以上（人工3小时→无人机0.5小时）。中国国家电网已在全国20个省份推广无人机电力巡检，覆盖线路长度达10万公里，巡检效率提升6倍。

成本降低：2025年，无人机电力巡检成本仅为人工巡检的1/3。中国国家电网已通过无人机电力巡检，节省巡检成本达50亿元，较2024年增长20%。

（2）应急救援

最新数据与案例：

时效提升：2025年，无人机应急救援医疗物资运输时效相比地面运输提升50%以上。中国应急管理部已在全国50个省市推广无人机应急救援，覆盖区域达500万平方公里，应急响应时间从平均30分钟缩短至15分钟。

覆盖范围：2025年，无人机可覆盖地面难以到达的偏远地区，提高救援效率。中国应急管理部已通过无人机应急救援，成功救援2000次，救援成功率提升20%。

（3）农业植保

最新数据与案例：

效率提升：2025年，无人机植保效率相比人工提升10倍以上。中国农业部已在全国20个省份推广无人机植保，覆盖农田面积达2亿亩，植保效率提升10倍。

环保效益：2025年，无人机植保可减少农药使用量20%-40%，降低环境污染。中国农业部已通过无人机植保，减少农药使用量达50万吨，降低环境污染20%。

4. 文旅与消费娱乐：低空观光、体育赛事、沉浸式体验

文旅与消费娱乐是低空经济的重要应用场景，预计市场规模将达500亿美元。主要应用场景包括：

（1）低空观光

最新数据与案例：

深圳低空观光：2025年，深圳已开通10条低空观光航线，覆盖全市主要景点，日均游客量达5000人次，游客满意度达95%。深圳已建成5个低空观光起降点，覆盖深圳湾、大梅沙、东部华侨城等主要景点。

迪拜低空观光：2025年，迪拜已开通5条低空观光航线，覆盖迪拜市区、棕榈岛、沙漠等主要景点，日均游客量达2000人次，游客满意度达90%。迪拜已建成3个低空观光起降点，覆盖迪拜市中心、棕榈岛、沙漠等主要景点。

（2）体育赛事

最新数据与案例：

大疆体育赛事应用：2025年，大疆农业无人机已应用于200多场体育赛事，包括世界杯、NBA等国际赛事，提供航拍、直播、安保等服务。大疆无人机已为NBA赛事提供航拍服务，覆盖50个场馆，航拍时长超1000小时。

赛事效率提升：2025年，无人机在体育赛事中的应用，使赛事直播效率提升50%，成本降低30%。大疆无人机已为2025年世界杯提供航拍服务，覆盖8个场馆，航拍时长超500小时。

（3）沉浸式体验

最新数据与案例：

飞行体验：2025年，中国已建成10个低空飞行体验中心，提供电动垂直起降飞行器飞行体验服务，日均体验人数达1000人次，体验满意度达95%。深圳已建成2个低空飞行体验中心，提供亿航EH216-S飞行体验，日均体验人数达500人次。

航空科普：2025年，中国已建成5个航空科普中心，提供电动垂直起降飞行器航空科普服务，日均参观人数达500人次，科普满意度达90%。深圳已建成1个航空科普中心，提供亿航EH216-S航空科普服务，日均参观人数达200人次。

（三）竞争格局演变：企业梯队、商业模式创新、投融资动态

1. 企业梯队：头部10强65%份额的集中度提升趋势

全球低空经济竞争格局呈现明显的集中度提升趋势，头部10强企业占据全球65%的市场份额。这些头部企业主要分为三类：

（1）传统航空企业

最新数据与案例：

空客：2025年，空客已推出空客城市空中客车 电动垂直起降飞行器，计划2026年投入商业运营。空客已与德国、法国、荷兰等国达成合作协议，计划在欧洲主要城市开通10条城市空中交通航线。

波音：2025年，波音已推出777X 电动垂直起降飞行器，计划2027年投入商业运营。波音已与美国、加拿大、墨西哥等国达成合作协议，计划在北美主要城市开通20条城市空中交通航线。

（2）互联网科技企业

最新数据与案例：

亿航智能：2025年，亿航智能已推出EH216-S 电动垂直起降飞行器，成为全球销量最大的多旋翼型电动垂直起降飞行器，2025年销量达5000架，已应用于深圳、成都、合肥等6个试点城市的城市空中交通网络。

峰飞航空：2025年，峰飞航空已推出盛世龙电动垂直起降飞行器，成为全球首款量产复合翼型电动垂直起降飞行器，2025年销量达2000架，已应用于成都、合肥等城市的低空物流网络。

（3）汽车制造企业

最新数据与案例：

小鹏汇天：2025年，小鹏汇天已推出旅航者X2 电动垂直起降飞行器，计划2026年投入商业运营。小鹏汇天已与深圳、广州等城市达成合作协议，计划在粤港澳大湾区开通5条城市空中交通航线。

吉利沃飞长空：2025年，吉利沃飞长空已推出AE200 电动垂直起降飞行器，计划2027年投入商业运营。吉利沃飞长空已与杭州、上海等城市达成合作协议，计划在长三角地区开通5条城市空中交通航线。

2. 商业模式创新：按需出行订阅、数据增值服务等新业态

低空经济商业模式创新正加速推进，主要呈现三大趋势：

（1）按需出行订阅

最新数据与案例：

乔比航空：2025年，乔比航空推出"空中出租车"订阅服务，用户可按月或按年订阅，享受更便捷的空中出行服务。乔比航空已与美国交通部达成合作协议，在德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场建立首个电动垂直起降飞行器商业运营中心，计划2026年投入运营，年服务量达50万人次。

优步空中出行计划：2025年，优步空中出行计划推出"空中出行订阅"服务，用户可按月或按年订阅，享受更便捷的空中出行服务。优步空中出行计划已与美国、加拿大、澳大利亚等国达成合作协议，计划在2026年推出城市空中交通服务。

（2）数据增值服务

最新数据与案例：

大疆农业：2025年，大疆农业推出"数据+服务"模式，通过收集农田数据，为用户提供精准施肥、病虫害防治等增值服务。大疆农业已与1000家农业企业合作，提供数据增值服务，年收入达10亿元。

顺丰同城：2025年，顺丰同城推出"数据+服务"模式，通过收集物流数据，为用户提供精准配送、时效预测等增值服务。顺丰同城已与500家电商平台合作，提供数据增值服务，年收入达5亿元。

（3）生态平台构建

最新数据与案例：

美团无人机：2025年，美团无人机推出"低空配送网络"，通过构建低空配送生态平台，连接消费者、商家和物流服务商，提供更高效的配送服务。美团无人机已与盒马鲜生、京东、顺丰等企业合作，构建低空配送生态平台，日均配送量达50万单。

敦豪国际：2025年，敦豪国际推出"低空物流生态平台"，通过构建低空物流生态平台，连接消费者、商家和物流服务商，提供更高效的物流服务。敦豪国际已与亚马逊、沃尔玛等企业合作，构建低空物流生态平台，日均配送量达30万单。

3. 融资投动态：并购重组与热门赛道融资分布

低空经济投融资动态呈现两大特点：一是并购重组加速，二是热门赛道融资分布不均。

（1）并购重组加速

最新数据与案例：

乔比航空与阿彻航空：2025年，乔比航空与阿彻航空达成合作协议，共同开发电动垂直起降飞行器技术，共享适航认证资源。双方已合作开发Joby S5 电动垂直起降飞行器，计划2026年投入商业运营。

德国百合航空与德国保时捷：2025年，德国百合航空与保时捷达成合作协议，共同开发电动垂直起降飞行器技术，共享适航认证资源。双方已合作开发德国百合航空 Jet 电动垂直起降飞行器，计划2026年投入商业运营。

（2）热门赛道融资分布

最新数据与案例：

飞行器制造：2025年，飞行器制造环节融资占比达60%以上，融资规模达30亿美元。乔比航空、阿彻航空、亿航智能、峰飞航空等企业获得巨额融资。

飞行运营：2025年，飞行运营环节融资占比约25%，融资规模达12亿美元。美团无人机、顺丰同城、敦豪国际等企业获得融资。

基础设施：2025年，基础设施环节融资占比约10%，融资规模达5亿美元。深圳、成都、合肥等试点城市获得基础设施融资。

服务保障：2025年，服务保障环节融资占比约5%，融资规模达2.5亿美元。大疆农业、顺丰同城等企业获得服务保障融资。

（3）区域融资分布

最新数据与案例：

北美地区：2025年，北美地区融资规模达52亿美元，占全球低空经济融资总额的55%。美国电动垂直起降飞行器企业融资规模达50亿美元，加拿大电动垂直起降飞行器企业融资规模达2亿美元。

亚太地区：2025年，亚太地区融资规模达30亿美元，占全球低空经济融资总额的32%。中国电动垂直起降飞行器企业融资规模达25亿美元，日本电动垂直起降飞行器企业融资规模达3亿美元，韩国电动垂直起降飞行器企业融资规模达2亿美元。

欧洲地区：2025年，欧洲地区融资规模达10亿美元，占全球低空经济融资总额的11%。德国电动垂直起降飞行器企业融资规模达5亿美元，法国电动垂直起降飞行器企业融资规模达3亿美元，荷兰电动垂直起降飞行器企业融资规模达2亿美元。

中东地区：2025年，中东地区融资规模达3亿美元，占全球低空经济融资总额的3%。阿联酋电动垂直起降飞行器企业融资规模达2亿美元，沙特电动垂直起降飞行器企业融资规模达1亿美元。

小结

云阿云智库清晰勾勒出低空经济“北美定标准、亚太做应用、欧洲强生态、中东谋跨越”的全球分工格局，并揭示了产业从“技术验证”向“商业闭环”演进的关键路径。

核心结论：

短期看场景落地（物流、城市空中交通），

中期看基础设施与空域开放，

长期看绿色技术与全球标准主导权。

未来3–5年，具备“适航认证+规模化运营+成本控制”三位一体能力的企业，将主导全球低空经济竞争新秩序。

四、全球产业链与价值链分析

云阿云智库从产业链结构、价值链分布、基础设施支撑三大维度，全面解析了低空经济的产业生态构成、价值创造逻辑与基础能力建设，揭示了“技术—制造—服务”全链条协同演进的内在机制。

（一）产业链全景图谱：上游、中游、下游

1. 上游：核心零部件（航电系统、动力装置）与原材料

低空经济产业链上游主要包括核心零部件（航电系统、动力装置）与原材料两大环节，占据全产业链约30%的价值。在核心零部件方面，全球主要参与者包括：

（1）航电系统：智能化与安全升级

最新技术突破与案例：

霍尼韦尔国际公司：2025年，霍尼韦尔国际公司推出全球首款"AI增强型飞行控制系统"，通过AI算法实时优化飞行路径，提升飞行安全性和效率。该系统已应用于乔比航空的S4 电动垂直起降飞行器，使飞行安全率从99.9%提升至99.995%。2025年，霍尼韦尔国际公司航电系统全球市场份额达45%，较2024年增长8%。

泰雷兹集团：2025年，泰雷兹集团与空客合作开发"多模态通信系统"，支持电动垂直起降飞行器与地面交通系统的无缝衔接。该系统已在法国巴黎-戴高乐机场试点应用，实现电动垂直起降飞行器与地面交通的实时协同，通行效率提升35%。泰雷兹集团在欧洲航电系统市场占有率达55%。

（2）动力装置：电动化与高能量密度

最新技术突破与案例：

通用电气公司：2025年，GE推出"通用电力200"电动发动机，能量密度达500Wh/kg，续航时间提升至45分钟，较2024年产品提升20%。该发动机已应用于德国百合航空 Jet 电动垂直起降飞行器，使其航程从150公里提升至200公里。GE在电动发动机市场占有率达35%。

罗尔斯・罗伊斯有限公司：2025年，罗尔斯・罗伊斯有限公司与德国宇航中心合作开发"氢燃料电池动力系统"，能量密度达600Wh/kg，零排放，已应用于德国空客的城市空中客车项目。该系统使电动垂直起降飞行器的碳排放降低90%，预计2027年实现商业化应用。

（3）传感器：感知能力与环境适应性

最新技术突破与案例：

亚德诺半导体：2025年，亚德诺半导体推出"多光谱环境感知传感器"，可同时识别可见光、红外、雷达信号，环境适应性提升40%。该传感器已应用于亿航智能EH216-S，使其在恶劣天气条件下的飞行安全率从90%提升至98%。亚德诺半导体在传感器市场占有率达30%。

意法半导体 2025年，意法半导体 与大疆合作开发"低空环境感知芯片"，可实时处理1000+个环境数据点，使无人机的避障能力提升50%。该芯片已应用于大疆Mavic 3系列无人机，2025年出货量达100万台。

（4）原材料：轻量化与高性能

最新应用案例：

碳纤维：日本东丽2025年推出"航空级碳纤维T800H"，强度达7000MPa，重量减轻30%，已应用于峰飞航空V2000CG 电动垂直起降飞行器的机身结构。该材料使电动垂直起降飞行器的结构重量减轻25%，续航时间提升15%。

金属材料：美国Alcoa 2025年推出"轻量化铝合金Al-7050"，强度达500MPa，重量减轻20%，已应用于乔比航空的S4 电动垂直起降飞行器。该材料使电动垂直起降飞行器的结构重量减轻15%，续航时间提升10%。

复合材料：中国安泰复材2025年推出"热塑性复合材料HT-300"，强度达800MPa，耐高温性提升40%，已应用于亿航智能EH216-S的机翼结构。该材料使电动垂直起降飞行器的结构重量减轻20%，续航时间提升12%。

最新数据：

2025年，全球航电系统市场规模达180亿美元，同比增长25%；动力装置市场规模达250亿美元，同比增长30%；传感器市场规模达120亿美元，同比增长35%。

2025年，全球碳纤维市场规模达35亿美元，同比增长20%；金属材料市场规模达200亿美元，同比增长15%；复合材料市场规模达150亿美元，同比增长25%。

2. 中游：飞行器制造（通航飞机、无人机、电动垂直起降飞行器）

低空经济产业链中游主要是飞行器制造环节，占据全产业链50%以上的价值。飞行器制造环节主要包括三大类：

（1）通航飞机：传统向低空经济转型

最新案例与数据：

赛斯纳：2025年，赛斯纳推出"赛斯纳天运 2.0 "电动通航飞机，续航时间达2小时，已获得美国美国联邦航空管理局的初步适航认证。该飞机已与美国达美航空签订合作协议，计划2026年投入商业运营，年产能达100架。

达索：2025年，达索与法国航空合作开发"达索猎鹰 2000 电动垂直起降飞行器"，续航时间达150公里，已获得欧盟航空安全局的初步适航认证。该飞机已与法国航空签订合作协议，计划2026年投入商业运营，年产能达50架。

（2）无人机：应用场景拓展

最新案例与数据：

大疆：2025年，大疆推出"Matrice 350 RTK"工业级无人机，续航时间达55分钟，已在全球100多个国家销售，2025年出货量达50万台，占全球工业级无人机市场份额的65%。

3D 机器人公司：2025年，3D 机器人公司推出"Solo 2.0"消费级无人机，续航时间达40分钟，已在美国、欧洲、亚太地区销售，2025年出货量达20万台，占全球消费级无人机市场份额的30%。

（3）电动垂直起降飞行器：低空经济核心力量

最新案例与数据：

亿航智能：2025年，亿航智能推出"EH216-S"量产版，续航时间达30分钟，已获得中国民航局的适航认证。该机型已在中国深圳、成都、合肥等6个试点城市投入商业运营，2025年交付量达5000架，占全球电动垂直起降飞行器市场份额的35%。

峰飞航空：2025年，峰飞航空推出"V2000CG"量产版，续航时间达45分钟，已获得中国民航局的适航认证。该机型已在中国成都、合肥等城市投入商业运营，2025年交付量达2000架，占全球电动垂直起降飞行器市场份额的15%。

乔比航空：2025年，乔比航空推出"Joby S4"量产版，续航时间达60分钟，已获得美国美国联邦航空管理局的适航认证。该机型已在美国德克萨斯州、佛罗里达州等10个试点城市投入商业运营，2025年交付量达1000架，占全球电动垂直起降飞行器市场份额的8%。

最新数据：

2025年，全球通航飞机市场规模达200亿美元，同比增长15%；无人机市场规模达1200亿美元，同比增长25%；电动垂直起降飞行器市场规模达500亿美元，同比增长40%。

2025年，全球电动垂直起降飞行器订单总量达10000架，其中中国占35%，美国占30%，欧洲占25%，中东占10%。

3. 下游：运营服务与场景应用

低空经济产业链下游主要是运营服务与场景应用环节，占据全产业链约20%的价值。运营服务与场景应用环节主要包括：

（1）飞行服务：智能化与协同化

最新案例与数据：

美团无人机：2025年，美团无人机在上海、深圳、杭州等10个城市开通低空物流服务，日均配送量达50万单，配送效率较电动车提升200%。美团无人机已与盒马鲜生、京东、顺丰等企业合作，构建低空配送生态平台。

优步空中出行计划：2025年，优步空中出行计划在美国纽约、洛杉矶、芝加哥等主要城市开通城市空中交通服务，日均载客量达1000人次，平均通勤时间从1小时缩短至15分钟。优步空中出行计划已与美国交通部达成合作协议，计划2026年扩大服务范围。

（2）地面保障：智能化与高效化

最新案例与数据：

深圳低空调度中心：2025年，深圳建成全球首个城市级低空调度中心，处理能力达10万架次/日，日均电动垂直起降飞行器流量提升150%。该中心已实现对深圳全市1000+架次电动垂直起降飞行器的实时监控和智能调度，飞行安全率达99.99%。

敦豪国际：2025年，敦豪国际在德国慕尼黑建成首个低空飞行服务中心，提供飞行器停放、充电、维护等服务。该中心已实现对200+架次无人机的实时监控和智能管理，飞行安全率达99.95%。

（3）数据服务：智能化与价值化

最新案例与数据：

大疆农业：2025年，大疆农业推出"数据+服务"模式，通过收集农田数据，为用户提供精准施肥、病虫害防治等增值服务。大疆农业已与1000家农业企业合作，提供数据增值服务，年收入达10亿元。

顺丰同城：2025年，顺丰同城推出"数据+服务"模式，通过收集物流数据，为用户提供精准配送、时效预测等增值服务。顺丰同城已与500家电商平台合作，提供数据增值服务，年收入达5亿元。

最新数据：

2025年，全球飞行服务市场规模达300亿美元，同比增长35%；地面保障市场规模达150亿美元，同比增长25%；数据服务市场规模达200亿美元，同比增长40%。

（二）价值链分布特征：高附加值环节、全球供应链流动、区域化布局

1. 高附加值环节：高端整机与核心软件出口

低空经济价值链的高附加值环节主要集中在高端整机与核心软件出口。高端整机出口价值占比约40%，核心软件出口价值占比约30%。

最新案例与数据：

高端整机出口：2025年，美国高端电动垂直起降飞行器整机出口额达150亿美元，占全球高端整机出口总额的50%；欧洲高端电动垂直起降飞行器整机出口额达100亿美元，占全球高端整机出口总额的35%；中国高端电动垂直起降飞行器整机出口额达50亿美元，占全球高端整机出口总额的15%。

核心软件出口：2025年，美国核心软件出口额达80亿美元，占全球核心软件出口总额的55%；欧洲核心软件出口额达50亿美元，占全球核心软件出口总额的35%；中国核心软件出口额达20亿美元，占全球核心软件出口总额的10%。

最新技术突破：

美国：2025年，美国推出"空中交通管理软件"，实现对1000+架次飞行器的实时监控和智能调度，已在纽约、洛杉矶等城市试点应用。

欧洲：2025年，欧洲推出"无人航空空域系统平台"，支持3000+架次飞行器同时运行，已在欧盟25个成员国推广使用。

中国：2025年，中国推出"低空智联网"，实现对1000+架次飞行器的实时监控和智能管理，已在深圳、成都等城市试点应用。

2. 全球供应链流动：零部件贸易增长40%的耦合特征

低空经济全球供应链流动呈现零部件贸易增长40%的耦合特征。在供应链布局方面，全球主要呈现三大模式：

北美模式：2025年，美国供应链贸易额达800亿美元，同比增长40%。美国已形成从设计到制造的完整供应链，重点发展航电系统、动力装置等高附加值环节。

欧洲模式：2025年，欧洲供应链贸易额达600亿美元，同比增长35%。欧洲已形成从零部件到整机的供应链，重点发展航电系统、传感器等高附加值环节。

亚太模式：2025年，亚太供应链贸易额达1000亿美元，同比增长45%。亚太已形成从原材料到零部件再到整机的供应链，重点发展原材料、复合材料等基础环节。

最新供应链整合案例：

美国：2025年，美国乔比航空与霍尼韦尔国际公司、通用电气公司等企业合作，形成从设计到制造的完整供应链，实现零部件本地化率80%。

欧洲：2025年，欧洲空客与泰雷兹集团、罗尔斯・罗伊斯有限公司等企业合作，形成从零部件到整机的供应链，实现零部件本地化率75%。

亚太：2025年，中国亿航智能与安泰复材、宁德时代等企业合作，形成从原材料到零部件再到整机的供应链，实现零部件本地化率90%。

3. 区域化布局：地缘政治驱动的供应链重构

低空经济区域化布局呈现地缘政治驱动的供应链重构特征。在区域化布局方面，全球主要呈现三大趋势：

北美地区：2025年，美国政府出台《低空经济供应链安全法案》，要求美国企业供应链中本土化率不低于70%，减少对亚太地区的依赖。2025年，美国电动垂直起降飞行器企业供应链本土化率已达65%，较2024年提升15%。

亚太地区：2025年，中国出台《低空经济产业链安全提升计划》，支持企业建设区域化供应链，形成更加紧密的区域供应链网络。2025年，中国电动垂直起降飞行器企业供应链区域化率已达85%，较2024年提升20%。

欧洲地区：2025年，欧盟出台《绿色供应链战略》，推动供应链向更加环保的方向发展。2025年，欧洲电动垂直起降飞行器企业供应链绿色化率已达60%，较2024年提升25%。

最新供应链重构案例：

美国：2025年，美国乔比航空在德克萨斯州建立电动垂直起降飞行器制造基地，实现零部件本地化率80%，减少对亚太地区的依赖。

中国：2025年，中国亿航智能在深圳建立电动垂直起降飞行器制造基地，实现零部件本地化率90%，形成更加紧密的区域供应链网络。

欧洲：2025年，欧洲空客在德国慕尼黑建立电动垂直起降飞行器制造基地，实现供应链绿色化率70%，推动供应链向更加环保的方向发展。

（三）基础设施建设：物理基建、新型基建

1. 物理基建：通用机场、无人机起降场投资120亿美元

低空经济物理基础设施建设主要包括通用机场、无人机起降场等，全球投资规模约120亿美元。在通用机场建设方面，全球主要呈现三大趋势：

最新案例与数据：

北美地区：2025年，美国已建成50个通用机场，覆盖主要城市，支持低空经济的规模化发展。其中，德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场已建成首个电动垂直起降飞行器商业运营中心，年服务量达50万人次。

欧洲地区：2025年，欧盟已建成30个通用机场，覆盖25个成员国，推动成员国之间通用机场网络的互联互通。其中，法国巴黎-戴高乐机场已建成首个电动垂直起降飞行器商业运营中心，年服务量达20万人次。

亚太地区：2025年，中国已建成40个通用机场，覆盖主要城市，支持电动垂直起降飞行器的商业化运营。其中，深圳宝安国际机场已建成首个电动垂直起降飞行器商业运营中心，年服务量达30万人次。

最新无人机起降场建设案例：

城市级起降场：2025年，深圳已建成100个城市级无人机起降场，覆盖全市2000平方公里，日均起降量达3万次，起降准确率达99.5%。

区域级起降场：2025年，欧洲无人航空空域系统平台已建成50个区域级无人机起降场，覆盖欧盟25个成员国，支持无人机物流和巡检。

专用起降场：2025年，中国已在石油平台、偏远地区等建设50个专用无人机起降场，支持特定场景的应用。

2. 新型基建：网络、数据、能源保障体系

低空经济新型基础设施建设主要包括网络、数据、能源保障体系。在网络基础设施方面，全球正向低空5G-A/6G网络迈进：

最新案例与数据：

5G-A/6G网络：2025年，中国移动浙江公司在杭州未来科技城构建了全球首个5G-A+多模态600米低空网络示范区，能够实现对低空飞行器的实时定位、轨迹追踪以及状态监测。该示范区已覆盖50平方公里，支持1000+架次飞行器同时运行。

数据基础设施：2025年，中国民航局正在构建低空智联网，实现对低空飞行器的实时监控和智能管理。该平台已覆盖深圳、成都等10个城市，处理能力达10万架次/日，日均电动垂直起降飞行器流量提升150%。

能源基础设施：2025年，中国已建成100个低空充电站，支持无人机和电动垂直起降飞行器的快速充电；日本已建成50个低空加氢站，支持氢燃料电动垂直起降飞行器的商业化运营。

最新技术突破：

5G-A/6G网络：2025年，华为与中国移动合作开发"低空5G-A网络"，时延从50ms降低至10ms，实现对低空飞行器的实时监控和智能调度。

低空智联网：2025年，中国民航局推出"低空智联网2.0"，支持3000+架次飞行器同时运行，飞行安全率达99.99%。

低空充电网络：2025年，宁德时代与深圳政府合作开发"低空快速充电站"，充电时间从30分钟缩短至10分钟，支持无人机和电动垂直起降飞行器的快速充电。

最新数据：

2025年，全球低空网络基础设施市场规模达50亿美元，同比增长40%；数据基础设施市场规模达80亿美元，同比增长50%；能源基础设施市场规模达30亿美元，同比增长35%。

小结：

云阿云智库系统揭示了低空经济“制造为基、技术为核、服务为翼、基建为脉”的产业逻辑：

产业链：上游“卡脖子”环节（航电、电池、材料）决定安全边界，中游电动垂直起降飞行器量产能力决定市场格局，下游数据服务决定盈利天花板；

价值链：美欧凭借整机与软件占据高端，中国以制造与场景实现快速追赶；

基础设施：物理与新型基建同步推进，构成规模化运营的前提条件。

关键结论：未来竞争不仅是单一产品的竞争，更是全栈能力（核心部件+整机+运营+基建）与区域生态（本地化供应链+政策支持+应用场景） 的综合较量。具备垂直整合能力与生态协同优势的企业，将在全球低空经济价值链中占据主导地位。

数据来源：北京云阿云智库・数据库