全球主要国家海底勘探产业发展研究报告（二）

原创 李桂松等云阿云智库海洋防务课题组

导读：深海资源开发步入商业化临界点。本报告全景解析中、美、日、俄、印及欧盟“技术-环保-规则-资本”四维博弈新格局，聚焦中国从“追赶”到“引领”的跨越路径，剖析绿色转型与规则主导核心逻辑，为中国统筹资源安全与构建深海命运共同体提供战略指引。全文37300余字，由北京云阿云智库海洋防务课题组原创出品。

云阿云智库海洋防务课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

云阿云智库全球合作

公共关系总裁：段小丽

联系电话：13811016198

联系邮箱：duanxiaoli2005@163.com

官方网站： http://yayqq.com

公司地址：中国•北京•西城

报告发布日期：2026 年 2 月1日

研究团队：云阿云智库海洋防务课题组

报告关键词

深海资源开发、多金属结核、富钴结壳、热液硫化物、深海采矿技术、环境标准体系、国际海底管理局、商业化临界点、地缘政治博弈

报告摘要

本报告系统研判全球海底勘探产业“技术—环保—规则—资本”四维博弈新阶段的发展态势。当前，深海资源开发已从技术探索迈入商业化临界点，全球竞争呈现多极化、差异化、绿色化特征：

中国实现从“深海追赶”到“深海引领”的跨越，2023年深海专项资金达120亿元（较2018年增长300%），构建“奋斗者号”“梦想号”等万米级作业体系，在ISA获5个勘探合同（总面积10万平方公里），覆盖多金属结核、富钴结壳、热液硫化物三大资源类型，规划2030年建成“深海空间站”并实现商业化开发。

美国重启深海战略，依托《国家深海资源战略》推动“深海—太空”技术协同，洛克希德·马丁等企业主导CCZ与大西洋中脊开发，私营资本加速商业化进程。

日本以“国家生存战略”驱动，聚焦南鸟岛高品位富钴结壳（钴0.58%、稀土0.38%），首创低扰动采矿与原位采集技术，目标2027年实现商业化。

俄罗斯受制裁影响收缩布局，转向北极稀土（喀拉海重稀土占比60%）开发，深化中俄印合作破局。

印度凭CCZ中部15万平方公里合同快速崛起，联合日、法推进“印太海洋合作”，目标2030年具备自主采矿能力。

欧盟集群（英、德、法）坚守“绿色优先”：英国暂停开发强化环境评估，德国主导CCZ生态监测，法国推动“深海零排放采矿”倡议，重塑全球环保标准话语权。

报告指出，深海资源开发正面临技术成本、生态约束与国际规则三重挑战。对中国而言，需以装备国产化（2030年目标成本500美元/吨）、规则引领（推动ISA中国版环境阈值）、国际合作（共建“中国—东盟深海合作圈”）为核心路径，践行“公平、绿色、共享”的深海命运共同体理念，将战略资源潜力转化为可持续发展动能。

目录

一、中国：从"深海追赶"迈向"深海引领"

二、美国：技术领先、军民融合、重返深海

三、日本：资源匮乏驱动下的深海先锋

四、俄罗斯：传统海洋强国的战略回归

五、印度：新兴力量的快速崛起

六、英国、德国、法国：欧盟技术集群代表

七、结语：全球深海资源开发的未来格局

三、日本：资源匮乏驱动下的深海先锋

（一）产业现状与规模

1.国家战略：深海资源列为"国家生存战略"

2018年，日本发布《海洋基本计划》，将深海资源列为"国家生存战略"，凸显了日本对深海资源的重视。

《海洋基本计划》核心内容：

战略目标：确保日本在关键矿产供应链中的安全，提升日本在全球深海资源开发中的竞争力。

资金投入：2018年投入500亿日元（约4.5亿美元），2023年投入1000亿日元（约9亿美元）。

时间表：2027年实现富钴结壳商业化开采，2030年实现多金属结核商业化开采。

部门协同：日本油气金属国家公司（日本石油天然气金属矿产资源机构）负责资源勘探，日本海洋研究开发机构（ 日本海洋研究开发机构）负责技术研发。

战略实施成效： 2023年，日本已投入800亿日元用于深海资源勘探，完成了南鸟岛周边富钴结壳资源的详细评估，确认了高品位结壳区的资源潜力。同时，日本在深海环境监测技术方面取得突破，开发了高精度海底环境监测系统，为深海资源开发提供了科学依据。

2.勘探成果：CCZ与南鸟岛周边富钴结壳区

日本油气金属国家公司（日本石油天然气金属矿产资源机构）在CCZ、南鸟岛周边富钴结壳区拥有多个合同，是日本深海资源勘探开发的主体。

（1）日本油气金属国家公司勘探合同详细分析

合同编号	区域	面积（平方公里）	主要资源	获得时间	资源价值评估
ISA-JP-01	CCZ 东部	20000	多金属结核（镍、钴、铜）	2018	镍含量 1.0%，钴含量 0.25%，铜含量 0.7%；为 CCZ 区域高品位矿床（对标中美合同区 0.95% 镍含量），资源潜在价值超 320 亿美元（按 8 亿吨资源量推算）
ISA-JP-02	南鸟岛周边	15000	富钴结壳（钴、稀土）	2019	钴含量 0.5%，稀土含量 0.3%；南鸟岛周边为全球富钴结壳核心富集区（中国合同区钴含量 0.55%），战略价值突出，价值约 337.5 亿美元
ISA-JP-03	密克罗尼西亚海山	10000	富钴结壳（钴、稀土）	2020	钴含量 0.45%，稀土含量 0.28%；与密克罗尼西亚区域平均品位持平，资源价值约 225 亿美元

数据来源：国际海底管理局、日本海洋研究开发机构、云阿云智库•数据库

（2）日本合同布局与中美竞争联动分析

资源定位：高品位聚焦 + 战略金属倾斜：日本合同区呈现 “1 个高品位多金属结核 + 2 个富钴结壳” 的布局，ISA-JP-01（CCZ 东部）镍钴铜品位超中美 CCZ 合同区，ISA-JP-02/03 聚焦钴、稀土等战略金属，与中美 “多类型资源全覆盖” 策略形成差异，主打 “高价值细分领域突破”；

区域竞争焦点：CCZ 东部（ISA-JP-01）与中国 ISA-CH-01、美国 CCZ 合同区形成 “三国同台” 竞争，日本凭借高品位（1.0% 镍）与早获得时间（2018 年），在技术验证与试采上具备先发优势，可快速衔接其成熟的深海勘探技术（如日本海洋研究开发机构的热液硫化物勘探技术）；南鸟岛周边（ISA-JP-02）与中国西太平洋海山群合同（ISA-CH-02/04）直接对标，双方富钴结壳品位（0.5% vs 0.55%）接近，竞争核心转向开采技术与成本控制；

与中美商业化进程对标：日本合同获得时间（2018-2020 年）早于中美核心合同，若同步推进技术转化，有望在 2025 年前后启动试采，与美国试采时序（2025 年）基本一致，略早于中国规模化试采规划；但日本 “政府主导 + 企业协作” 模式（三菱重工参与装备研发）决策效率介于中美之间，成本控制能力预计弱于中国国产化路径（2030 年目标 500 美元 / 吨），强于美国初期运营成本；

全球格局影响：日本的布局填补了中美在 “高品位多金属结核 + 富钴结壳细分区域” 的竞争空白，使全球深海资源竞争从 “中美二元对立” 转向 “中美日三足鼎立”，CCZ 东部（多金属结核）、西太平洋海山群（富钴结壳）成为三大国竞争的核心战场，推动区域技术标准与环保规范加速成型。

（3）勘探成果案例

 2023年日本油气金属国家公司在南鸟岛周边海山群的勘探中，发现了一个面积达3000平方公里的高品位富钴结壳区，钴含量达0.58%，稀土含量达0.38%，结壳厚度达13厘米。该区域稀土元素配分中，钇（Y）、镝（Dy）、铽（Tb）等重稀土占比高达65%，是电动汽车永磁电机的关键原材料。

3.技术突破：富钴结壳原位采集与低扰动采矿

日本在深海资源勘探开发领域取得多项突破，2021年成功完成世界首次富钴结壳原位采集试验；2023年开发出低扰动采矿原型机。

（1）技术突破详细分析

技术名称	技术特点	优势	应用案例
富钴结壳原位采集	无需提前取样，直接对海山表面结壳进行原位采集	采集效率较传统取样提升 40%，避免取样扰动导致的结壳破碎，环境扰动小（符合国际环保标准）	2021 年南鸟岛周边（ISA-JP-02 合同区）试验，完成 100 平方米结壳采集，验证技术适配性
低扰动采矿原型机	采用 “基岩附着式” 设计，通过液压剥离结壳，剥离强度可控	采矿效率达 20 吨 / 小时，结壳剥离扰动范围≤0.5 米，对海山基岩与生态破坏极小	2023 年南鸟岛周边（ISA-JP-02 合同区）试验，实现小规模连续采矿，单批次采矿量达 500 吨
稀土湿法冶金	采用低酸浸出工艺，针对性分离富钴结壳中稀土元素	稀土回收率 90% 以上，废液处理后达标排放，污染排放量较传统工艺降低 60%	2023 年日本本土中试基地应用，处理南鸟岛周边结壳样品 100 吨，稀土产品纯度达 99.5%

数据来源：日本海洋研究开发机构、云阿云智库•数据库

（2）技术与日本合同布局联动分析

精准适配富钴结壳开发需求：日本三大核心技术均聚焦富钴结壳（ISA-JP-02/03 为核心合同区），与其中美 “多资源类型技术全覆盖” 策略形成差异 —— 富钴结壳原位采集技术解决海山崎岖地形的取样难题，低扰动采矿原型机适配南鸟岛周边（12-18cm 厚结壳）的基岩附着式开采，稀土湿法冶金则针对性提升战略资源（稀土）回收率，形成 “采集 - 采矿 - 冶炼” 全流程技术闭环；

竞争差异化优势：相比中美侧重 “全海深、多类型” 的技术布局，日本技术主打 “低扰动 + 高回收率”，恰好契合南鸟岛周边、密克罗尼西亚海山的生态敏感特征（海山生物多样性丰富），其低扰动优势可降低环保审批门槛，与中国 “海龙” 系列 ROV（高精度采样）、美国 深海发现者遥控水下机器人（通用型勘探）形成技术错位竞争；

支撑合同区商业化落地：2021-2023 年的南鸟岛周边试验（ISA-JP-02）已验证两项核心开采技术的适配性，结合稀土湿法冶金中试成功，日本可快速衔接其 “2025 年前后试采” 的商业化规划，针对 ISA-JP-02（钴含量 0.5%、稀土含量 0.3%）的资源特征，实现 “高效开采 + 高价值回收”，弥补其资源品位略低于中国合同区（0.55% 钴、0.35% 稀土）的短板；

环保技术壁垒构建：日本技术的“低扰动、低污染” 特征，契合全球深海开发环保趋势，其富钴结壳原位采集、低扰动采矿技术的环保指标已接近欧盟标准，未来可能联合欧洲企业推动该类技术成为国际行业规范，形成对中美技术的标准壁垒，强化其在富钴结壳细分领域的竞争优势。

（3）技术突破案例

 2021年，日本 日本海洋研究开发机构成功完成世界首次富钴结壳原位采集试验，采样面积2平方米，回收率85%，环境扰动小于5%。该技术突破为未来富钴结壳商业化开采奠定了基础。2023年，日本开发出低扰动采矿原型机，可在不破坏基岩前提下剥离结壳，采矿效率提高30%，环境扰动降低50%。

（二）资源分布重点

1.富钴结壳：南鸟岛专属经济区外缘，全球品位最高

日本聚焦南鸟岛专属经济区外缘，该区域的富钴结壳厚度大、品位高，钴含量达0.5%以上，稀土含量达0.3%以上，是全球富钴结壳资源最丰富的区域之一。

（1）南鸟岛周边富钴结壳资源分布与价值分析

区域	钴含量（%）	稀土含量（%）	结壳厚度（cm）	估算资源量（万吨）	价值评估（亿美元）
南鸟岛周边	0.58	0.38	13	15000	450
全球平均	0.4	0.2	10	10000	300

数据来源：日本海洋研究开发机构、云阿云智库•数据库

（2）资源品位与技术适配及竞争联动分析

资源优势凸显：南鸟岛周边富钴结壳的钴含量（0.58%）、稀土含量（0.38%）分别较全球平均高出 45%、90%，结壳厚度（13cm）较全球平均厚 30%，估算资源量（15000 万吨）与价值评估（450 亿美元）均显著领先，是全球富钴结壳资源的 “优质核心区”，这与日本将其列为 ISA-JP-02 核心合同区的战略决策高度契合；

与日本技术精准适配：南鸟岛周边 13cm 的结壳厚度，恰好匹配日本 “低扰动采矿原型机” 的基岩附着式液压剥离设计（扰动范围≤0.5 米），可最大化避免结壳破碎与基岩损伤；高钴、高稀土品位（0.58%、0.38%）则能充分发挥 “稀土湿法冶金” 技术的优势（90%+ 回收率），大幅提升单位资源的价值兑现效率，形成 “优质资源 + 精准技术” 的开发闭环；

中日竞争格局强化：南鸟岛周边钴含量（0.58%）略高于中国西太平洋海山群合同区（0.55%），稀土含量（0.38%）接近中国合同区（0.35%），资源品位的细微差距使双方竞争焦点进一步聚焦于技术 —— 日本凭借低扰动采矿、高效冶金技术，可实现资源价值最大化；中国则依托更大范围的合同布局（西太平洋 3 个合同区）与国产化成本优势（2030 年目标 500 美元 / 吨）形成对冲，南鸟岛周边与中国合同区共同构成西太平洋富钴结壳的 “双核心竞争区”；

全球资源定价权影响：南鸟岛周边作为全球富钴结壳的高品位标杆区域，其资源量（15000 万吨）占全球已探明优质储量的 15% 以上，日本若通过核心技术实现该区域的规模化、低扰动开发，将在钴、稀土等战略金属的全球供应链中占据重要话语权，甚至影响相关资源的国际定价体系，进一步巩固其在富钴结壳细分领域的竞争优势。

资源价值分析： 南鸟岛周边富钴结壳的钴含量达0.58%，稀土含量达0.38%，远高于全球平均水平（钴含量0.4%，稀土含量0.2%）。该区域稀土元素配分中，钇（Y）、镝（Dy）、铽（Tb）等重稀土占比高达65%，是电动汽车永磁电机的关键原材料，战略价值极高。

2.多金属结核：CCZ东部区块，资源潜力大

日本在CCZ东部区块拥有勘探合同，该区域多金属结核资源品位高，镍、钴、铜品位分别达到1.0%、0.25%和0.7%，具有较高的商业开发价值。

（1）CCZ东部区块多金属结核资源分布与价值分析

区域	镍含量（%）	钴含量（%）	铜含量（%）	估算资源量（亿吨）	价值评估（亿美元）
CCZ 东部	1.0	0.25	0.7	8	400
CCZ 中部	0.9	0.22	0.6	6	300
CCZ 西部	0.8	0.2	0.5	4	200
日本合同区	0.95	0.23	0.65	5	250

数据来源：日本海洋研究开发机构、国际海底管理局、云阿云智库•数据库

（2）资源竞争与技术适配联动分析

资源品位精准卡位：日本合同区镍、钴、铜平均品位（0.95%、0.23%、0.65%）恰好处于 CCZ 东部（高品位）与中部（中品位）之间，与中国合同区（0.95%、0.23%、0.65%）完全持平，略高于美国合同区（同品位水平），属于中高品位优质矿床，既规避了 CCZ 东部高强度竞争，又优于西部低品位资源的开发效益，战略定位精准；

与日本技术布局适配性：日本合同区 5 亿吨资源量（中等规模）与其中 “聚焦细分领域、强化技术深耕” 的战略高度契合 —— 无需大规模采矿装备投入，可复用其在富钴结壳领域成熟的低扰动技术理念，开发适配多金属结核的 “精准采集 - 高效分选” 装备，降低开发成本与环保风险，同时依托其精密制造优势，提升结核选矿纯度，弥补资源量小于 CCZ 东部的短板；

中美日三国 CCZ 竞争格局：CCZ 区域已形成 “三足鼎立” 态势 —— 日本合同区与中美合同区品位完全一致，竞争焦点转向 “技术精细化 + 成本控制”：美国凭借成熟的机器人作业技术（如 “深海探索者” 系列）追求开发效率；中国依托国产化全产业链（2030 年目标 500 美元 / 吨）打造成本优势；日本则以 “低扰动环保技术 + 精密分选工艺” 构建差异化壁垒，三者分别对应 “效率型、成本型、精准型” 开发路径，推动 CCZ 成为全球深海技术迭代的核心试验场；

资源组合战略价值：日本在 CCZ 的多金属结核合同（ISA-JP-01）与南鸟岛周边、密克罗尼西亚海山的富钴结壳合同形成 “镍钴铜 + 钴稀土” 的战略金属互补矩阵，多金属结核保障镍、铜等基础战略金属供应，富钴结壳聚焦钴、稀土等高价值元素，两者协同覆盖新能源、高端制造等核心领域需求，使日本在全球深海资源竞争中形成 “资源类型互补、技术路径聚焦” 的独特优势，与中美 “多区域全类型覆盖” 策略形成鲜明差异。

（3）资源分布空间分析：

区块名称	品位等级	镍含量（%）	钴含量（%）	铜含量（%）	面积（平方公里）	估算资源量（亿吨）	价值评估（亿美元）
CCZ 东部区块	高品位区	1.0	0.25	0.7	30000	8	400
CCZ 中部区块	中品位区	0.9	0.22	0.6	25000	6	300
CCZ 西部区块	低品位区	0.8	0.2	0.5	-	4	200

注：图中显示了CCZ区域多金属结核资源品位与分布情况，日本主要布局CCZ东部高品位区。

（4）区块定位与竞争联动分析

资源梯度分布特征：CCZ 区域呈现 “东部高品位→中部中品位→西部低品位” 的清晰梯度，资源量与价值评估同步递减（8 亿吨→6 亿吨→4 亿吨，400 亿美元→300 亿美元→200 亿美元），且东部区块面积（30000 平方公里）为三大区块中最大，是全球多金属结核开发的 “核心价值区”；

与三国合同区精准对应：日本 ISA-JP-01 合同区（CCZ 东部）直接占据高品位核心区，品位与东部区块完全一致（1.0% 镍、0.25% 钴、0.7% 铜），资源禀赋最优；中国合同区与美国合同区品位（0.95% 镍、0.23% 钴、0.65%）介于东部与中部之间，推测其合同区域覆盖 CCZ 东中部过渡带，兼顾品位与开发难度；西部低品位区目前暂无三国核心合同布局，主要为中小国家或企业的勘探区域；

竞争焦点集中性：CCZ 东部区块（高品位 + 大面积 + 高价值）成为中美日竞争的核心战场 —— 日本凭借早期合同（2018 年获得）占据先发优势，可快速衔接其低扰动技术；美国依托机器人作业效率优势争夺开发主导权；中国则以国产化成本优势（2030 年 500 美元 / 吨）与东中部过渡带的广域布局形成对冲，三方在东部区块的技术、成本、环保博弈将决定 CCZ 多金属结核的开发格局；

开发优先级导向：从资源效益来看，东部区块单位面积价值（400 亿美元 / 30000 平方公里≈133 万美元 / 平方公里）显著高于中部（300 亿美元 / 25000 平方公里 = 120 万美元 / 平方公里）与西部，是各国商业化开发的 “优先级区域”；而中部区块因品位适中、开发难度较低，成为后发国家或企业的重要布局区域，西部低品位区则可能成为未来技术成熟后的规模化补充区域，形成 “核心区竞争→过渡区承接→远景区储备” 的开发时序。

（5）资源价值深度分析

镍资源价值：CCZ东部区块镍资源量达8000万吨，按当前镍价1.8万美元/吨计算，价值约1440亿美元。

钴资源价值：钴资源量达2000万吨，按当前钴价5万美元/吨计算，价值约1000亿美元。

铜资源价值：铜资源量达5600万吨，按当前铜价1万美元/吨计算，价值约560亿美元。

综合价值：按当前市场价格计算，CCZ东部区块多金属结核资源总价值约3000亿美元。

典型案例： 2023年，日本在CCZ东部区块开展多金属结核资源勘探，通过"海燕"系列水下滑翔机和"海斗一号"无人潜航器进行高精度扫描，确认了该区域结核分布的均匀性和连续性。勘探发现，该区域结核平均厚度达15厘米，结核覆盖率高达60%，是全球多金属结核资源最富集的区域之一。

（6）日本在CCZ东部区块的勘探技术突破

高精度声呐成像技术： 日本海洋研究开发机构研发的"海瞳"高精度声呐系统，分辨率达0.1米，成功绘制了CCZ东部区块的结核分布图，确认了高品位结核区的范围和规模。

结核采样分析技术：开发了"快速结核分析系统"，可在水下3000米深度进行结核成分分析，分析时间缩短至15分钟，效率提高3倍。

资源评估模型：建立了"CCZ多金属结核资源评估模型"，利用AI算法对勘探数据进行分析，资源预测准确率提高至85%。

（7）勘探成果数据：

项目	2022 年	2023 年	增长率	技术突破
勘探面积（平方公里）	5000	12000	140%	高精度声呐成像
结核覆盖率（%）	45	60	33%	结核采样分析技术
资源评估准确率（%）	65	85	31%	AI 资源评估模型
采样点数量	50	120	140%	无人潜航器应用

数据来源：日本海洋研究开发机构、云阿云智库•数据库

（8）技术突破与 CCZ 资源开发联动分析

适配 CCZ 区块勘探需求：高精度声呐成像技术（如国际先进的 “ 多波束声呐”）推动勘探面积增长率达 140%，可快速覆盖 CCZ 东部高品位区（30000 平方公里）与东中部过渡带，为中美日合同区的资源边界划定、矿床分布测绘提供核心技术支撑，尤其适配中国合同区（东中部过渡带）的广域勘探需求；

提升资源评估精准度：AI 资源评估模型使资源评估准确率从 65% 提升至 85%，与国际 “地理空间人工智能” 系统性能对标，可精准核算 CCZ 各区块资源量（如东部 8 亿吨、中部 6 亿吨），为日本 ISA-JP-01 合同区（高品位区）、中美过渡带合同区的价值评估提供数据支撑，减少资源量估算误差；

强化采样效率与覆盖：无人潜航器（如美国 哨兵号自主水下航行器、中国 “海斗一号”）的规模化应用使采样点数量翻倍，结合结核采样分析技术，可快速验证不同区块结核品位（东部 1.0% 镍、中部 0.9% 镍），为 “核心区竞争→过渡区承接” 的开发时序规划提供实测数据；

助力竞争优势构建：技术突破带来的勘探效率、评估准确率提升，直接降低 CCZ 开发前期投入成本 —— 勘探面积扩大与采样点加密可减少漏探风险，85% 的资源评估准确率可提升投资决策科学性，这对中美日在 CCZ 的竞争尤为关键：日本可依托技术进步加速高品位区开发筹备，中国可通过广域勘探优化过渡带布局，美国则能以高效采样支撑机器人作业技术适配。

（9）商业开发可行性分析

开采成本分析：

当前开采成本：1200美元/吨

目标成本（2027年）：1000美元/吨

降低途径：通过技术优化、规模化生产、供应链整合

市场前景：

全球镍需求：2023年全球镍消费量200万吨，预计2030年达400万吨

全球钴需求：2023年全球钴消费量15万吨，预计2030年达30万吨

全球铜需求：2023年全球铜消费量2500万吨，预计2030年达4000万吨

竞争优势：

资源品位高：镍含量1.0%，钴含量0.25%，远高于陆地镍钴矿

地理位置优越：CCZ东部区块距离日本较近，运输成本低

技术储备雄厚：日本在深海勘探技术方面处于世界领先水平

3.日本CCZ东部区块开发路线图：

时间节点	目标	关键措施	预期成果
2023-2025 年	资源评估与技术验证	完成 CCZ 东部区块资源详细评估，验证采矿技术	资源评估准确率 > 85%，采矿技术成熟度 > 70%
2025-2027 年	试采与成本优化	开展小规模试采，优化采矿工艺与成本	试采规模 500 吨，成本降至 1100 美元 / 吨
2027-2030 年	商业化开发	建立商业化开采体系，启动稳定生产	年产量 10 万吨，成本控制在 1000 美元 / 吨以内

（1）开发挑战与应对策略：

挑战：深海采矿可能对海底生态系统造成影响

应对：采用"低扰动采矿技术"，开发环境影响最小化的采矿设备

技术挑战：

挑战：深海高压、低温环境下的设备可靠性

应对：与德国、美国合作，引进先进深海技术

市场挑战：

挑战：国际镍钴铜市场价格波动

应对：与电动汽车厂商签订长期供应协议，锁定市场需求

典型案例： 2023年，日本在CCZ东部区块开展多金属结核小规模试采，采样面积500平方米，结核平均厚度15厘米，镍含量1.05%，钴含量0.26%，铜含量0.72%。通过"低扰动液压剥离头"技术，成功剥离结核，回收率85%，环境扰动<5%。试采成本为1150美元/吨，为未来商业化开发奠定了基础。

（2）日本CCZ东部区块资源开发战略意义：

资源安全保障：CCZ东部区块资源可满足日本未来15-20年的镍钴需求，减少对陆地资源的依赖。

技术领先优势：通过CCZ东部区块开发，巩固日本在深海勘探技术领域的领先地位。

战略影响力提升：在CCZ区域的资源开发，提升日本在全球深海资源开发中的战略影响力。

结论： CCZ东部区块是日本深海资源开发的核心区域，资源品位高、储量大、开发价值高。日本通过持续的技术创新和商业化探索，有望在2027年前实现该区域多金属结核的商业化开采，为日本电动汽车产业链提供稳定的镍钴供应保障，同时推动日本在深海资源开发领域继续保持全球领先地位。

（三）未来发展趋势

1.商业化目标：2027年实现富钴结壳商业化开采

日本计划在2027年实现富钴结壳商业化开采，支撑电动汽车电池供应链，减少对陆地稀土资源的依赖。

（1）商业化路径与时间表：

时间节点	目标	具体措施	预期成果
2023-2025	试采验证	完成南鸟岛周边富钴结壳小规模试采，验证低扰动采矿原型机与稀土湿法冶金技术	试采规模 100 吨，稀土回收率 > 85%（契合稀土湿法冶金 90%+ 回收率技术优势）
2025-2026	技术优化	迭代低扰动采矿装备作业效率，升级稀土浸出工艺，优化供应链成本结构	采矿成本降至 1200 美元 / 吨，稀土提取成本降至 500 美元 / 吨，综合成本较试采阶段下降约 30%
2026-2027	商业化启动	搭建 “采矿 - 运输 - 冶炼” 全链条商业化体系，依托南鸟岛周边高品位资源（钴 0.58%、稀土 0.38%）启动稳定生产	年产量 5000 吨，综合成本控制在 1000 美元 / 吨以内，资源价值兑现效率超全球平均水平

数据来源：日本经济产业省、日本海洋研究开发机构、云阿云智库•数据库

（2）技术与资源联动说明

试采阶段技术适配：2023-2025 年试采直接复用日本成熟技术 —— 低扰动采矿原型机适配南鸟岛周边 13cm 厚结壳的基岩附着式开采需求，稀土湿法冶金技术针对性匹配高稀土品位（0.38%）资源，确保稀土回收率达标，为后续规模化开发奠定技术基础；

成本优化逻辑：技术优化阶段聚焦“装备迭代 + 工艺升级”，低扰动采矿装备效率提升可降低单位采矿成本，稀土浸出工艺升级减少试剂消耗，叠加南鸟岛周边高品位资源的“品位溢价”，推动综合成本从试采期向商业化目标快速下降；

与全球竞争对标：日本商业化启动时间（2026-2027 年）早于中美富钴结壳规模化开发规划，1000 美元 / 吨的目标成本虽高于中国国产化路径（2030 年 500 美元 / 吨），但凭借南鸟岛周边高品位资源与先发优势，可率先抢占高端稀土、钴金属供应链份额，形成差异化竞争；

资源支撑保障：南鸟岛周边 15000 万吨的庞大资源量与高品位特征，为商业化生产提供稳定原料供给，5000 吨 / 年的产能规划仅占用资源量的 3.3‰，可持续开发潜力充足，契合 “高品位资源 + 精细化开发” 的战略定位。

（3）商业化成本分析：

采矿成本：当前为1500美元/吨，目标2027年降至1000美元/吨

稀土提取成本：当前为600美元/吨，目标2027年降至400美元/吨

总成本：当前为2100美元/吨，目标2027年降至1400美元/吨

典型案例： 2023年日本油气金属国家公司在南鸟岛周边开展富钴结壳小规模试采，采样面积500平方米，结壳平均厚度12厘米，稀土含量0.38%。通过"低扰动液压剥离头"技术，成功剥离结壳，回收率85%，环境扰动<5%。稀土提取采用"草酸沉淀+溶剂萃取"工艺，回收率90%。试采成本为1450美元/吨，为商业化奠定了基础。

2.国际合作：构建"印太关键矿产联盟"

日本将加强与美、澳、印合作，构建"印太关键矿产联盟"，共同开发深海资源，增强在印太地区的战略影响力。

（1）"印太关键矿产联盟"合作框架

合作方	合作内容	合作机制	预期成果
美国	共同开发 CCZ 多金属结核资源	建立联合勘探工作组	共享勘探数据，降低勘探成本
澳大利亚	共同开发大西洋中脊热液硫化物	联合开展环境评估	促进资源可持续开发
印度	共同开发 CCZ 多金属结核资源	设立联合技术实验室	提升印度深海技术能力

数据来源：日本外务省、经济产业省、云阿云智库•数据库

（2）联盟合作案例 

2023年，日本、美国、澳大利亚、印度签署《印太关键矿产开发合作协议》，共同开发CCZ区域多金属结核资源。该协议包括：

建立联合勘探工作组，共享CCZ区域勘探数据

设立联合技术实验室，共同研发深海采矿技术

制定共同环境标准，确保资源开发可持续性

该合作已获得四国政府批准，预计2025年启动联合勘探项目，为未来深海资源商业化开发奠定基础。

四、俄罗斯：传统海洋强国的战略回归

（一）产业现状与规模

1.受制裁影响，深海勘探进展放缓

受国际制裁影响，俄罗斯深海勘探进展放缓，但仍保留北极、大西洋中脊勘探能力。2023年，俄罗斯在深海勘探领域的投入较2022年下降20%，主要受限于技术装备更新和资金获取。

（1）深海勘探投入变化

年份	投入金额（亿美元）	主要项目	投入下降原因
2022	5.0	北极海底稀土勘探、大西洋中脊热液区研究	未受制裁影响，资金与设备供应稳定
2023	4.0	北极海底稀土勘探、大西洋中脊热液区研究	受制裁影响，深海勘探设备更新受限，技术迭代放缓
2024	3.5	北极海底稀土勘探	严重受制裁影响，国际融资渠道受阻，资金获取困难

数据来源：俄罗斯自然资源部、俄罗斯地质控股公司、云阿云智库•数据库

（2）投入变化与全球资源布局联动分析

项目收缩逻辑：投入从 2022 年 5.0 亿美元降至 2024 年 3.5 亿美元，降幅达 30%，项目同步缩减为单一的 “北极海底稀土勘探”—— 核心原因是大西洋中脊热液区研究对进口高端设备（如 6000 米级 ROV、高精度声呐）依赖度高，制裁导致设备采购与维护中断，而北极海底稀土勘探可部分依托本土技术替代，项目持续性更强；

与国际合作的冲突：投入下降与此前的国际合作布局形成矛盾 —— 如与澳大利亚联合开发大西洋中脊热液硫化物、与美国 / 印度联合勘探 CCZ 多金属结核，均需要稳定的资金与设备支撑，制裁导致的投入缩减可能降低合作话语权，甚至影响联合项目推进效率；

战略资源聚焦：尽管投入下降，但仍保留北极海底稀土勘探项目，凸显稀土作为 “战略金属” 的核心地位 —— 北极稀土资源（如格陵兰岛周边）品位与南鸟岛周边接近（稀土含量 0.3%-0.4%），是全球稀缺的优质稀土矿源，持续投入可保障未来稀土供应链的战略储备，对冲制裁带来的资源获取风险；

成本与效益对冲：投入下降导致技术研发与勘探规模受限，可能延长北极稀土勘探的周期（如资源评估准确率达标时间推迟），但单一项目聚焦可提升资金使用效率，避免多项目分散投入导致的资源浪费，一定程度上对冲投入下降的负面影响。

技术装备受限案例： 2023年，俄罗斯计划更新其深海勘探装备，但因制裁无法获取美国、日本的先进声呐系统和ROV设备，只能使用老旧设备，导致勘探精度下降30%，效率降低25%。

2.北极海域勘探：稀土资源潜力巨大

俄罗斯依托俄罗斯地质控股公司和远东联邦大学开展北极海域海底稀土勘探，该区域海底沉积物中富含稀土元素，资源潜力巨大。

（1）北极海域稀土资源分布与价值分析

区域	稀土含量（%）	估算资源量（万吨）	价值评估（亿美元）	开发难度
喀拉海	0.35	25000	750	高（冰封期长）
巴伦支海	0.32	20000	600	中（冰封期较短）
俄罗斯北极区	0.33	45000	1350	中高

数据来源：俄罗斯地质调查局、俄罗斯地质控股公司、云阿云智库•数据库

（2）北极稀土资源特征与制裁应对联动分析

资源禀赋匹配战略聚焦：北极三大区域稀土含量（0.32%-0.35%）与南鸟岛周边（0.38%）、中国西太平洋合同区（0.35%）处于同一优质品位梯队，总资源量达 90000 万吨、总价值 2700 亿美元，是全球稀土资源的 “战略储备库”—— 这与此前 “收缩其他项目、聚焦北极稀土勘探” 的投入策略高度契合，即便受制裁影响，仍通过集中资金保障核心战略资源布局；

开发难度决定投入优先级：巴伦支海“中等级别开发难度”（冰封期较短）成为短期投入重点，其 20000 万吨资源量与 600 亿美元价值可快速兑现效益，适配制裁下 “资金高效利用” 的需求；喀拉海（高难度）与俄罗斯北极区（中高难度）则作为长期储备，待技术突破或制裁缓解后逐步推进，形成 “短期见效 + 长期储备” 的梯度开发格局；

制裁下的技术适配性：北极稀土开发对进口高端设备依赖度低于大西洋中脊热液区（如无需 6000 米级 ROV），可依托本土破冰船、常规勘探装备改造实现作业，恰好对冲制裁导致的 “设备更新受限” 问题 —— 这也是 2024 年持续保留北极勘探项目的核心原因，其技术替代可行性高于其他深海资源类型；

全球竞争格局影响：北极稀土总价值 2700 亿美元，远超南鸟岛周边富钴结壳（450 亿美元），且稀土作为新能源、高端制造的核心原料，战略意义突出。尽管开发难度存在挑战，但在制裁导致国际资源获取受限的背景下，北极区域成为 “自主保障稀土供应链” 的关键抓手，其资源规模与价值足以支撑长期投入，对冲外部供应链风险。

资源价值分析： 北极海域海底沉积物中稀土含量达0.33%，远高于陆地稀土矿（0.1%），且多为重稀土，战略价值高。但北极海域冰封期长，开发难度大，预计2030年后才能实现商业化开发。

（3）典型案例 

2023年，俄罗斯地质控股公司在喀拉海开展海底沉积物采样，确认稀土含量达0.35%，其中钇（Y）、镝（Dy）、铽（Tb）等重稀土占比60%。该区域已通过声呐系统进行高精度扫描，确认了稀土分布的连续性和均匀性，为未来商业化开发提供了可靠资源保障。

（二）资源分布重点

1.北极海域：海底稀土资源富集区

俄罗斯聚焦北极海域，尤其是喀拉海和巴伦支海，这些区域海底沉积物中稀土元素含量高，资源潜力巨大。

（1）北极海域稀土资源分布图

区域	稀土含量（%）	重稀土占比（%）	估算资源量（万吨）	价值评估（亿美元）	开发难度
喀拉海	0.35	60	25000	750	高（冰封期长）
巴伦支海	0.32	-	20000	600	中（冰封期较短）

注：图中显示了俄罗斯北极海域稀土资源分布及重稀土占比情况。

（2）新增指标联动分析

重稀土战略价值凸显：喀拉海重稀土占比达 60%，显著提升其资源稀缺性 —— 重稀土是高端永磁材料、航空航天等领域的核心原料，全球储量占比不足 5%，喀拉海 25000 万吨资源中蕴含 15000 万吨重稀土，价值远超普通稀土，使其成为北极区域最具战略优先级的开发靶点；

与开发难度的权衡：尽管喀拉海开发难度为“高”（冰封期长），但高重稀土占比足以对冲开发成本 —— 重稀土市场价格是轻稀土的 5-10 倍，其 750 亿美元价值中，重稀土贡献超 450 亿美元，短期投入性价比仍高于巴伦支海；

适配制裁下的战略布局：重稀土的自主供应对突破技术封锁至关重要，喀拉海高比例重稀土资源恰好匹配“制裁下自主保障核心供应链” 的需求，即便受设备限制，仍可通过优先开发喀拉海重稀土，弥补国际市场获取缺口；

数据补充完整性：2023 年数据新增重稀土占比后，进一步明确了北极稀土的 “优质化特征”—— 喀拉海 0.35% 的稀土含量 + 60% 重稀土占比，综合品质优于南鸟岛周边（0.38% 稀土含量，重稀土占比约 30%），成为全球稀缺的重稀土核心储备区。

2.大西洋中脊：热液硫化物资源研究

俄罗斯参与加克尔洋中脊海岭热液区研究，重点研究热液硫化物资源，铜、锌、铅品位高，资源潜力大。

（1）加克尔洋中脊海岭热液硫化物资源分布与价值分析

区域	铜含量（%）	锌含量（%）	铅含量（%）	估算资源量（亿吨）	价值评估（亿美元）
加克尔洋中脊 海岭	1.3	2.2	0.7	0.7	35

数据来源：俄罗斯地质调查局、云阿云智库•数据库

（2）资源特征与北极开发联动分析

资源品位优势突出：加克尔洋中脊 海岭铜含量（1.3%）、锌含量（2.2%）、铅含量（0.7%）显著高于大西洋中脊平均水平（铜 1.0%-1.2%、锌 1.8%-2.0%、铅 0.5%-0.6%），属于高品位热液硫化物矿床，虽资源量（0.7 亿吨）小于大西洋中脊核心区域，但单位资源价值密度（35 亿美元 / 0.7 亿吨≈50 亿美元 / 亿吨）更高，适配北极 “精细化、高价值” 的开发定位；

与北极稀土资源形成互补：加克尔洋中脊 海岭聚焦铜、锌、铅等工业核心金属，与喀拉海、巴伦支海的稀土资源（战略金属）形成“工业金属 + 战略金属”的北极资源矩阵，覆盖高端制造、新能源、基础工业等多领域需求，完善北极资源开发的产业链适配性；

开发难度与技术适配：作为北极海域的热液硫化物区域，加克尔洋中脊 海岭开发面临低温、冰层覆盖等挑战（开发难度预计为“中高”），但可复用北极稀土勘探积累的破冰作业、低温设备改造技术，降低跨资源类型的技术适配成本，尤其适配制裁下 “本土技术复用” 的开发逻辑；

与国际竞争的差异化：相比大西洋中脊、印度洋中脊的热液硫化物开发（中美日三国激烈竞争），加克尔洋中脊 海岭因北极特殊地缘与自然环境，竞争格局相对缓和，可依托北极开发先发优势抢占高品位资源，形成 “避开热点区域、深耕特色区域” 的差异化竞争策略；

短期效益与长期布局协同：加克尔洋中脊 海岭 35 亿美元价值虽低于北极稀土（单区域 600 亿 - 1350 亿美元），但热液硫化物开采周期短、金属回收见效快，可作为北极稀土长期开发（需突破冰封期、技术成熟度等瓶颈）的短期效益补充，形成 “短期兑现 + 长期储备” 的北极开发节奏。

（3）研究案例 

2023年，俄罗斯在加克尔洋中脊海岭开展热液硫化物资源勘探，通过ROV技术成功获取了热液硫化物矿体的岩芯样本，确认铜含量达1.3%、锌含量达2.2%、铅含量达0.7%。该区域热液喷口密集，矿体分布连续，预计可开采面积达200平方公里，资源潜力巨大。

（三）未来发展趋势

1.转向与中国、印度合作：寻求技术与资金支持

俄罗斯将转向与中国、印度合作，寻求技术与资金支持，加速深海勘探开发。

（1）中俄合作具体措施

合作领域	合作内容	合作机制	预期成果
技术合作	俄罗斯提供北极海域（喀拉海、巴伦支海、加克尔洋中脊 海岭）勘探数据，中国输出深海采矿、低温设备改造、AI 资源评估等成熟技术	建立 “中俄深海技术联合实验室”，聚焦北极特殊环境技术适配研发	提升俄罗斯深海技术自主能力，破解北极低温、冰封期开发技术瓶颈，为 加克尔洋中脊 海岭热液硫化物、北极稀土开发提供技术支撑
资金合作	中国提供专项资金支持，俄罗斯以北极稀土、热液硫化物资源开采权或收益分成作为合作对价	设立 “中俄深海资源开发基金”，规模适配北极多区域开发需求	缓解俄罗斯受制裁导致的资金压力，保障北极稀土（总价值 2700 亿美元）、加克尔洋中脊 海岭热液硫化物（35 亿美元）开发的持续投入
资源开发	共同开发北极海域稀土资源（喀拉海、巴伦支海、俄罗斯北极区），同步推进 加克尔洋中脊 海岭热液硫化物联合勘探	成立 “中俄深海资源开发合资公司”，统筹资源开采、运输、加工全链条	实现北极优质资源共享，通过技术复用（如破冰设备、低温采矿技术）降低开发成本 30% 以上，快速兑现 加克尔洋中脊 海岭短期效益与稀土长期价值

数据来源：俄罗斯外交部、中国自然资源部、云阿云智库•数据库

（2）中俄合作与北极资源开发联动分析

精准破解开发痛点：俄罗斯拥有北极资源勘探数据与地缘优势，但受制裁影响面临技术、资金双重困境；中国具备国产化深海技术（如低扰动采矿、AI 评估模型）与资金实力，双方合作形成 “数据 + 技术 + 资金 + 资源” 的闭环，恰好破解北极 “开发难度高、资金缺口大、技术适配难” 的核心问题，尤其适配 加克尔洋中脊 海岭中高难度开发与北极稀土长期布局需求；

资源与技术高度适配：中国输出的低温设备改造技术可直接复用至喀拉海（冰封期长）、加克尔洋中脊 海岭（低温环境）开发，AI 资源评估技术能提升北极稀土资源评估准确率（目标超 85%）；俄罗斯提供的精准勘探数据可帮助中国技术快速适配北极特殊地质条件，避免重复勘探投入，提升合作开发效率；

对冲国际竞争与制裁风险：中俄合作避开中美日在 CCZ、大西洋中脊的激烈竞争，深耕北极 “差异化资源赛道”—— 北极稀土重稀土占比达 60%（喀拉海）、加克尔洋中脊 海岭热液硫化物品位超大西洋中脊，合作开发可抢占全球稀缺资源话语权；同时中国资金与技术的注入，有效对冲俄罗斯受制裁导致的国际融资与设备获取限制，保障北极开发连续性；

短期与长期效益协同：加克尔洋中脊海岭热液硫化物（35 亿美元）开采周期短、见效快，可作为合作初期的效益兑现点；北极稀土（总价值 2700 亿美元）作为长期战略资源，支撑合作持续深化，形成 “短期收益反哺长期开发” 的良性循环，契合双方资源开发战略时序。

（3）合作案例 

2023年，中俄签署《深海资源合作备忘录》，计划在2025年前建立"中俄深海技术联合实验室"，共同开展北极海域稀土资源勘探。该合作已获得两国政府批准，预计2024年启动联合勘探项目。

2.聚焦北极"蓝色经济"战略：将海底稀土作为替代能源转型资源

俄罗斯将北极"蓝色经济"战略作为深海资源开发的核心，将海底稀土作为替代能源转型的关键资源。

北极"蓝色经济"战略重点

目标：2030年前实现北极海域深海资源商业化开发

投资：2025年前投入100亿美元用于北极深海勘探

技术：研发适用于北极环境的深海采矿技术

合作：加强与中国的技术合作，加速资源开发

战略实施成效： 2023年，俄罗斯启动"北极蓝色经济"战略，计划在2025年前投入50亿美元用于北极深海勘探，重点开发海底稀土资源。该战略已获得俄罗斯政府批准，预计2025年启动首个深海勘探项目。

数据来源：北京云阿云智库・数据库