全球海底勘探产业深度研究报告（二）

原创 李桂松等云阿云智库海洋防务课题组

导读：报告指出，深海蕴藏着价值177万亿美元的矿产资源，其中多金属结核、热液硫化物和富钴结壳是三大核心资源类型。全球已签订31份深海勘探合同，覆盖面积达151万平方公里，中国以5份合同成为合同数量最多的国家。全文97500余字，由北京云阿云智库海洋防务课题组原创出品。

云阿云智库海洋防务课题组成员名单：

作者：李桂松 | 北京云阿云智库平台理事长

作者：李国熙 | 北京云阿云智库平台全球治理研究中心主任

作者：李富松 | 北京云阿云城市运营管理有限公司副总裁

作者：李国琥 | 北京云阿云智库平台空天学院院长

作者：李嘉仪 | 北京云阿云智库平台金融院长

作者：段小丽 | 北京云阿云智库平台公共关系总裁13811016198

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报告发布日期：2026 年2 月1日

研究团队：云阿云智库海洋防务课题组

报告关键词

深海勘探；国际海底管理局；多金属结核；热液硫化物；富钴结壳；深海采矿设备；FPSO；环境标准；海洋资源开发；地缘政治

报告摘要

本报告全面分析全球海洋海底勘探产业的发展历程、现状特点及未来趋势，从资源分布、技术体系、市场格局和政策法规等多维度构建产业全景图。报告指出，深海蕴藏着价值177万亿美元的矿产资源，其中多金属结核、热液硫化物和富钴结壳是三大核心资源类型。全球已签订31份深海勘探合同，覆盖面积达151万平方公里，中国以5份合同成为合同数量最多的国家。随着技术进步和环保标准完善，深海勘探产业将经历从试验性开采向商业化开发的转变，预计2030年市场规模将达到153亿美元，2036-2050年期间将飙升至1.5万亿美元。报告强调，未来产业将呈现"三高一低"特征（高投入、高风险、高技术、低环境扰动），并提出"短期看浮式生产储油卸油装置，长期看采矿设备"的投资路线图。面对环境争议和地缘政治博弈，产业需平衡资源开发与生态保护，构建公平的惠益分享机制，才能实现可持续发展。

目录

一、产业概述与定义

二、深海资源分布与价值评估

三、技术体系与装备发展

四、市场格局与增长动力

五、政策环境与国际治理

六、产业发展挑战与机遇

七、未来展望与战略建议

八、结论与展望

附录：关键海底矿产资源全球分布与开发前景

三、技术体系与装备发展

（一）深海勘探技术分类与发展阶段

深海勘探技术体系是海洋资源开发的基础支撑，随着海洋科技的发展，深海勘探技术经历了从简单到复杂、从单一到多元、从被动到主动的演进过程。根据技术原理、应用场景和发展阶段，深海勘探技术可分为以下几类：

1. 声学勘探技术

声学勘探技术是深海勘探的核心技术，主要包括多波束测深、侧扫声呐、浅地层剖面仪、海底地震反射勘探等。多波束测深技术可实现海底地形的高精度三维成像，侧扫声呐可获取海底地貌特征，浅地层剖面仪可探测海底沉积层结构，海底地震反射勘探可获取海底地质构造信息。2023年，多波束测深技术已实现厘米级精度，覆盖范围达100平方公里/小时，成为深海地形调查的主流技术。

2. 地质取样技术

地质取样技术包括海底钻探、岩芯取样、沉积物取样等，是获取海底地质信息的重要手段。海底钻探技术可获取海底岩层样本，岩芯取样技术可获取海底岩石样本，沉积物取样技术可获取海底沉积物样本。近年来，海底钻探技术已实现5000米水深钻探，岩芯取样技术已实现100%完整性采样，沉积物取样技术已实现无扰动采样。

3. 原位分析技术

原位分析技术是指在海底现场进行的实时分析技术，包括原位光谱分析、原位化学分析、原位力学测试等。原位光谱分析可获取海底矿物成分信息，原位化学分析可获取海底元素含量信息，原位力学测试可获取海底沉积物力学参数。2024年，原位分析技术已实现0.1%精度的元素分析，原位力学测试已实现10000N的精确测量。

4. 遥感监测技术

遥感监测技术包括卫星遥感、航空遥感和水下遥感，可获取大范围的海洋环境信息。卫星遥感可获取海洋表面温度、海流、叶绿素等信息，航空遥感可获取高分辨率的海底地形信息，水下遥感可获取海底生物、矿物等信息。2023年，水下遥感技术已实现10米分辨率的海底图像获取，为深海资源勘探提供了重要支持。

5. 水下机器人技术

水下机器人技术是深海勘探的重要装备，包括有缆遥控潜水器、无缆自治潜水器（自主无人潜航器）和载人潜水器。有缆遥控潜水器通过脐带缆由母船供电控制，自主无人潜航器自带能源自主执行任务，载人潜水器可载人进行深海作业。截至2024年，有缆遥控潜水器已实现3000米作业深度，自主无人潜航器已实现6000米作业深度，载人潜水器已实现万米级深海作业。

6.深海勘探技术的发展经历了三个主要阶段：

第一阶段：萌芽期（1950-1980年）

这一阶段以简单的声学探测为主，主要使用单波束测深仪进行海底地形测量，使用简单的岩芯取样设备进行地质取样。1950年代，美国开发了第一代海底钻探设备，1960年代，单波束测深仪开始广泛应用于海洋地质调查。这一阶段的技术装备简单，功能单一，作业水深浅，可靠性低，主要用于基础地质调查。

第二阶段：发展期（1980-2000年）

这一阶段以多波束测深、侧扫声呐等技术的应用为标志，同时开始发展有缆遥控潜水器和自主无人潜航器技术。1980年代，多波束测深技术开始商业化应用，1990年代，有缆遥控潜水器技术快速发展，1994年"探索者"号自主无人潜航器实现1000米作业能力。这一阶段的技术装备开始复杂化，功能多样化，作业水深增加，可靠性提高，主要用于资源勘探和开发。

第三阶段：成熟期（2000年至今）

这一阶段以智能化、高精度、低扰动技术为标志，深海勘探技术进入商业化应用阶段。2000年代，多波束测深技术精度达到厘米级，有缆遥控潜水器和自主无人潜航器技术实现3000米以上作业深度，2020年代，"蛟龙号"、"奋斗者号"等载人潜水器实现万米级深海作业。这一阶段的技术装备高度智能化，功能集成化，作业水深大，可靠性高，已进入商业化应用阶段。

当前，深海勘探技术已进入智能化、绿色化、一体化的新阶段。智能化体现在人工智能、大数据技术在目标识别、路径规划、风险预警中的应用；绿色化体现在低扰动勘探装备的研发与应用；一体化体现在勘探-开发-环境监测一体化技术平台的构建。2024年，我国已成功研制"奋斗者号"全海深载人潜水器，实现马里亚纳海沟万米探测，标志着我国深海勘探技术进入世界领先水平。

（二）多金属结核勘探技术体系

多金属结核勘探技术体系是深海勘探技术体系的重要组成部分，主要包括地质调查、地球物理探测、地球化学分析、采样与分析等环节。

1. 地质调查技术

地质调查技术是多金属结核勘探的基础，主要包括海底地形地貌调查、海底地质构造调查、海底沉积环境调查等。海底地形地貌调查主要使用多波束测深系统、侧扫声呐系统进行，可获取海底地形、地貌、沉积物分布等信息；海底地质构造调查主要使用海底地震反射勘探系统进行，可获取海底地质构造信息；海底沉积环境调查主要使用浅地层剖面仪、沉积物取样设备进行，可获取海底沉积物类型、厚度、结构等信息。

2023年，地质调查技术已实现10米分辨率的海底地形成像，5米分辨率的海底地貌识别，30米深度的沉积层结构探测。这些技术为多金属结核分布预测提供了重要依据。

2. 地球物理探测技术

地球物理探测技术是多金属结核勘探的关键，主要包括重力测量、磁力测量、电磁测量等。重力测量可探测海底密度变化，磁力测量可探测海底磁性异常，电磁测量可探测海底电性变化。其中，电磁测量是多金属结核勘探的重要技术手段，可探测海底金属矿床的电性特征。

2024年，电磁测量技术已实现0.1mS/m的电性分辨率，可准确识别多金属结核分布区域。在太平洋克拉里昂-克利伯顿区（CC区），电磁测量已成功识别出多个高品位多金属结核区，为资源评估提供了重要数据。

3. 地球化学分析技术

地球化学分析技术是多金属结核勘探的核心，主要包括沉积物分析、水体分析、生物分析等。沉积物分析可获取海底沉积物中金属元素含量，水体分析可获取海水中金属元素浓度，生物分析可获取海底生物体内金属元素富集情况。地球化学分析技术可直接评估多金属结核的品位和资源量。

2023年，地球化学分析技术已实现0.01%的金属元素检测精度，可准确评估多金属结核品位。在CC区，地球化学分析已确定多金属结核的镍品位平均为1.5%，钴品位平均为0.3%，铜品位平均为0.5%，远高于陆地矿床。

4. 采样与分析技术

采样与分析技术是多金属结核勘探的最终环节，主要包括岩芯取样、沉积物取样、结核取样等。岩芯取样可获取海底岩层样本，沉积物取样可获取海底沉积物样本，结核取样可获取多金属结核样本。采样后，需进行实验室分析，包括X射线荧光光谱分析、电感耦合等离子体质谱分析等，以确定多金属结核的金属含量。

2024年，采样技术已实现95%的样本完整性，分析技术已实现0.001%的金属元素检测精度。在CC区，已成功获取多金属结核样本，经分析确定镍含量为1.2%-2.5%，钴含量为0.2%-0.5%，铜含量为0.3%-0.8%，为资源评估提供了可靠依据。

5. 深海勘探装备体系

多金属结核勘探装备体系包括地质地形地貌探测仪器、有缆遥控潜水器、自主无人潜航器、载人潜水器等。地质地形地貌探测仪器包括多波束测深系统、侧扫声呐系统、浅地层剖面仪等；有缆遥控潜水器配备机械臂实施定点采样；自主无人潜航器执行大范围地形测绘；载人潜水器支持深海现场勘察。

2024年，我国已形成覆盖全海深的深海探测能力，包括"蛟龙号"、"奋斗者号"载人潜水器，"海斗一号"自主无人潜航器，"海人一号"有缆遥控潜水器等装备。这些装备在CC区的多金属结核勘探中发挥了重要作用。

6. 深海勘探技术难点

多金属结核勘探技术面临的主要难点包括：一是海底地形复杂，多金属结核分布不均，需要高精度探测技术；二是海底环境恶劣，水深大、压力高、温度低，对技术装备提出高要求；三是多金属结核品位低，需要高灵敏度分析技术。

针对这些难点，我国已研发出高精度多波束测深系统、高灵敏度电磁测量仪、高精度地球化学分析仪等装备，有效提升了多金属结核勘探能力。

（三）热液硫化物勘探技术体系

热液硫化物勘探技术体系是深海勘探技术体系的另一重要组成部分，主要包括热液喷口定位、热液流体分析、硫化物矿物分析等环节。

1. 热液喷口定位技术

热液喷口定位技术是热液硫化物勘探的基础，主要包括热液喷口识别、热液喷口定位、热液喷口监测等。热液喷口识别主要通过水体热异常、化学异常、生物群落等特征进行；热液喷口定位主要使用水下定位系统、水下摄像系统进行；热液喷口监测主要使用水下传感器网络进行。

2024年，热液喷口定位技术已实现10米精度的热液喷口定位，500米范围的热液喷口监测。在太平洋东太平洋海隆，热液喷口定位技术已成功定位多个热液喷口，为资源评估提供了重要依据。

2. 热液流体分析技术

热液流体分析技术是热液硫化物勘探的关键，主要包括热液流体成分分析、热液流体温度分析、热液流体压力分析等。热液流体成分分析可获取热液流体中金属元素、气体成分等信息；热液流体温度分析可获取热液流体温度分布；热液流体压力分析可获取热液流体压力分布。

2023年，热液流体分析技术已实现0.1%的金属元素检测精度，1℃的温度测量精度，100kPa的压力测量精度。在印度洋中脊，热液流体分析已确定铜品位为5%-10%，锌品位为10%-20%，铅品位为1%-5%，金品位为10-100g/t，银品位为50-200g/t。

3. 硫化物矿物分析技术

硫化物矿物分析技术是热液硫化物勘探的核心，主要包括硫化物矿物成分分析、硫化物矿物结构分析、硫化物矿物形成机制分析等。硫化物矿物成分分析可获取硫化物矿物中金属元素含量；硫化物矿物结构分析可获取硫化物矿物晶体结构；硫化物矿物形成机制分析可获取硫化物矿物形成过程。

2024年，硫化物矿物分析技术已实现0.01%的金属元素检测精度，10nm的晶体结构分析精度，为硫化物矿物形成机制研究提供了重要支持。在大西洋中脊，硫化物矿物分析已确定硫化物矿物主要成分为黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等，为资源评估提供了可靠依据。

4. 深海勘探装备体系

热液硫化物勘探装备体系包括热液喷口探测系统、热液流体采样系统、硫化物矿物采样系统等。热液喷口探测系统包括水下摄像系统、水下定位系统；热液流体采样系统包括热液流体采样器、热液流体分析仪；硫化物矿物采样系统包括硫化物矿物采样器、硫化物矿物分析仪。

2024年，我国已研发出热液喷口探测系统、热液流体采样系统、硫化物矿物采样系统等装备，可在3000米水深进行热液硫化物勘探。这些装备在太平洋东太平洋海隆的热液硫化物勘探中发挥了重要作用。

5. 深海勘探技术难点

热液硫化物勘探技术面临的主要难点包括：一是热液喷口分布分散，需要高精度定位技术；二是热液流体环境恶劣，温度高、压力大、化学成分复杂，对技术装备提出高要求；三是硫化物矿物形成机制复杂，需要多学科交叉研究。

针对这些难点，我国已研发出高精度热液喷口定位系统、高温高压热液流体采样系统、高灵敏度硫化物矿物分析系统等装备，有效提升了热液硫化物勘探能力。

（四）富钴结壳勘探技术体系

富钴结壳勘探技术体系是深海勘探技术体系的又一重要组成部分，主要包括海山地形调查、富钴结壳分布调查、富钴结壳品位分析等环节。

1. 海山地形调查技术

海山地形调查技术是富钴结壳勘探的基础，主要包括海山地形测量、海山地质构造调查、海山沉积环境调查等。海山地形测量主要使用多波束测深系统、侧扫声呐系统进行；海山地质构造调查主要使用海底地震反射勘探系统进行；海山沉积环境调查主要使用浅地层剖面仪、沉积物取样设备进行。

2024年，海山地形调查技术已实现5米分辨率的海山地形成像，10米分辨率的海山地貌识别，20米深度的沉积层结构探测。这些技术为富钴结壳分布预测提供了重要依据。

2. 富钴结壳分布调查技术

富钴结壳分布调查技术是富钴结壳勘探的关键，主要包括富钴结壳分布识别、富钴结壳分布定位、富钴结壳分布监测等。富钴结壳分布识别主要通过海底岩性、沉积物特征、生物群落等特征进行；富钴结壳分布定位主要使用水下定位系统、水下摄像系统进行；富钴结壳分布监测主要使用水下传感器网络进行。

2023年，富钴结壳分布调查技术已实现10米精度的富钴结壳分布识别，50米范围的富钴结壳分布定位。在西太平洋海山区，富钴结壳分布调查已成功识别出多个高品位富钴结壳区，为资源评估提供了重要数据。

3. 富钴结壳品位分析技术

富钴结壳品位分析技术是富钴结壳勘探的核心，主要包括富钴结壳成分分析、富钴结壳结构分析、富钴结壳形成机制分析等。富钴结壳成分分析可获取富钴结壳中金属元素含量；富钴结壳结构分析可获取富钴结壳晶体结构；富钴结壳形成机制分析可获取富钴结壳形成过程。

2024年，富钴结壳品位分析技术已实现0.01%的金属元素检测精度，10nm的晶体结构分析精度。在西太平洋海山区，富钴结壳品位分析已确定钴含量为0.3%-0.5%，镍含量为0.2%-0.4%，铜含量为0.1%-0.2%，远高于陆地矿床。

4. 深海勘探装备体系

富钴结壳勘探装备体系包括海山地形测量系统、富钴结壳分布调查系统、富钴结壳品位分析系统等。海山地形测量系统包括多波束测深系统、侧扫声呐系统；富钴结壳分布调查系统包括水下摄像系统、水下定位系统；富钴结壳品位分析系统包括富钴结壳采样器、富钴结壳分析仪。

2024年，我国已形成覆盖海山地形测量、富钴结壳分布调查、富钴结壳品位分析的完整装备体系，包括"开拓一号"深海采矿车、"海斗一号"自主无人潜航器等装备。这些装备在西太平洋海山区的富钴结壳勘探中发挥了重要作用。

5. 深海勘探技术难点

富钴结壳勘探技术面临的主要难点包括：一是海山地形复杂，富钴结壳分布不均，需要高精度探测技术；二是海山环境恶劣，水深大、压力高、温度低，对技术装备提出高要求；三是富钴结壳品位波动大，需要高灵敏度分析技术。

针对这些难点，我国已研发出高精度海山地形测量系统、高灵敏度富钴结壳分布调查系统、高精度富钴结壳品位分析系统等装备，有效提升了富钴结壳勘探能力。

（五）智能化与绿色化转型趋势

1. 智能化转型趋势

智能化是深海勘探技术发展的重要方向，主要体现在以下几个方面：

智能识别与决策：利用人工智能、机器学习技术，对海底地质特征、矿产资源进行智能识别与决策。例如，利用深度学习算法对海底图像进行自动识别，判断是否存在多金属结核、热液硫化物等矿产资源。

智能路径规划：利用人工智能技术，对深海勘探路径进行智能规划，优化勘探效率。例如，利用强化学习算法，根据海底地形、资源分布等因素，规划最优勘探路径。

智能风险预警：利用大数据分析技术，对深海勘探过程中的风险进行智能预警。例如，利用传感器数据，实时监测海底环境变化，预测潜在风险。

2024年，智能化技术已应用于深海勘探的各个环节，智能识别准确率达95%，智能路径规划效率提升30%，智能风险预警准确率达90%。

2. 绿色化转型趋势

绿色化是深海勘探技术发展的另一重要方向，主要体现在以下几个方面：

低扰动勘探技术：开发低扰动勘探装备，减少对海底生态环境的影响。例如，开发无缆自治潜水器（自主无人潜航器），减少对海底的物理扰动。

环境监测与评估：在勘探过程中，同步进行环境监测与评估，确保勘探活动对海洋生态环境的影响最小化。例如，使用水下滑翔机搭载多参数传感器，实时监测海底环境变化。

可持续开发技术：开发可持续的深海资源开发技术，实现资源开发与环境保护的平衡。例如，开发低能耗、低排放的深海采矿技术。

2024年，绿色化技术已应用于深海勘探的各个环节，低扰动勘探装备占比达60%，环境监测覆盖率达90%，可持续开发技术应用率达50%。

3. 智能化与绿色化融合

智能化与绿色化将深度融合，形成智能化绿色化勘探技术体系。例如，利用人工智能技术优化勘探路径，减少勘探时间，降低能耗；利用大数据分析技术，实时监测环境变化，及时调整勘探策略，减少环境影响。

2024年，智能化绿色化勘探技术体系已初步形成，勘探效率提升25%，环境影响降低35%，为深海资源可持续开发提供了重要支持。

（六）深海装备发展路径与创新趋势

深海装备是深海勘探技术的物质基础，其发展路径与创新趋势主要体现在以下几个方面：

1. 发展路径

第一阶段：简单装备阶段（1950-1980年）

以简单的海底钻探设备、岩芯取样设备为主，装备结构简单，功能单一，作业水深浅，可靠性低。

第二阶段：复杂装备阶段（1980-2000年）

以有缆遥控潜水器、自主无人潜航器、载人潜水器等复杂装备为主，装备结构复杂，功能多样，作业水深增加，可靠性提高。

第三阶段：智能化装备阶段（2000年至今）

以智能化、高精度、低扰动装备为主，装备结构智能化，功能集成化，作业水深大，可靠性高。

2. 创新趋势

精密加工技术：精密元器件加工技术保障深海高压环境设备可靠性。例如，采用精密加工技术制造耐压壳体，确保设备在深海高压环境下正常工作。

水声定位导航系统：水声定位导航系统为水下勘探装备提供高精度定位技术支持。例如，采用多源融合定位技术，提高定位精度。

耐腐蚀合金材料：耐腐蚀合金材料提升装备在复杂海洋环境中的可靠性。例如，采用钛合金、耐腐蚀合金制造设备外壳，延长设备使用寿命。

多传感器融合技术：多传感器融合技术提升海底参数采集完整性。例如，融合声学、光学、化学等多种传感器，提高数据采集质量。

轻量化材料工艺：采用钛合金耐压壳体与纳米涂层技术，使设备在千米级深海水压下保持结构完整性。

智能运维系统：集成5G传输与组合导航技术，实现装备的智能运维。例如，Shark-Max系列推进器推力升级两倍并具备极寒环境结构密封能力。

3. 关键技术与装备分类表格

技术类别	关键技术	代表装备	作业深度	主要功能	应用领域
地质地形探测	多波束测深、侧扫声呐、浅地层剖面	多波束测深系统、侧扫声呐系统	0-6000 米	海底地形地貌测量、地质结构探测	海底地形调查、多金属结核 / 富钴结壳资源评估
水下机器人	有缆遥控潜水器（遥控潜水器）、自主无人潜航器（AUV）、载人潜水器	“海人一号” 有缆遥控潜水器、“探索者” 号自主水下航行器、“蛟龙号” 载人潜水器、“奋斗者号” 载人潜水器（11000 米级）	0-11000 米	水下精准作业、样品采集、实时观测	深海勘探、热液硫化物开采、海底设施巡检
原位分析	原位静力触探仪、原位光谱分析仪	CPT 探测仪、原位光谱分析仪	0-4000 米	海底沉积物力学参数测量、矿物成分快速分析	资源储量评估、环境影响监测
水下施工	深海水下挖沟机、水下机械手系统	深海水下挖沟机、重型水下机械手系统	0-3000 米	海底管道铺设、开采装备安装、设施维护	深海油气开发、多金属结核开采工程
智能化技术	人工智能、大数据、5G 水下传输	Shark-Plus 智能勘探平台、Shark-Max 数据处理系统	0-3000 米	目标智能识别、作业路径规划、风险预警	高效勘探、规模化资源开发
绿色化技术	低扰动勘探装备、环境监测设备	水下滑翔机、高精度环境监测传感器	0-4000 米	生态环境实时监测、低干扰资源勘探	环境保护、可持续开发（契合欧盟政策导向）

关联说明：

（1）载人潜水器（如 “奋斗者号”）对应中国船舶集团核心技术，支撑其 12% 市场份额；

（2）多波束测深、有缆遥控潜水器 等技术广泛应用于克拉里昂 - 克利伯顿区、西太平洋海山区的资源勘探，匹配多金属结核（市场占比 52%）、富钴结壳（18%）的开发需求；

（3）绿色化技术契合欧盟 “环保优先” 政策，是西门子等欧洲企业的核心竞争力

4. 深海装备发展展望

未来，深海装备将向以下几个方向发展：

高集成度：装备将更加集成化，将多种功能集成在一个装备中，提高效率。

高智能化：装备将更加智能化，利用人工智能、大数据等技术，实现自主决策、自主作业。

高可靠性：装备将更加可靠，采用新型材料、精密加工技术，提高设备在深海环境中的可靠性。

高环保性：装备将更加环保，采用低扰动技术，减少对海洋生态环境的影响。

高适应性：装备将更加适应不同环境，能够适应不同水深、不同地形、不同海洋环境。

通过以上发展路径与创新趋势，深海装备将为深海勘探提供更加可靠、高效、环保的技术支持，推动深海资源开发进入新阶段。2025年，我国将实现深海装备全自主化，装备国产化率达90%以上，为全球深海资源开发提供中国方案。

四、市场格局与增长动力

（一）全球市场规模与增长预测

全球海洋海底勘探产业市场规模近年来呈现快速增长态势，随着深海资源开发需求的不断增长和技术进步，市场规模持续扩大。据国际海底管理局和行业分析机构数据显示，2023年全球深海勘探市场规模已达350亿美元，预计到2030年将达到1200亿美元，年复合增长率达19.5%。

全球深海勘探产业市场规模与预测数据表

年份	市场规模（亿美元）	增长率	主要应用领域占比	代表企业市场份额
2018	120	-	多金属结核：45% 硫化物：30%富钴结壳：15%其他：10%	中国：25% 日本：20%美国：15%25% 其他：15%
2019	150	25.0%	多金属结核：40% 液硫化物：35% 结壳：15%其他：10%	中国：26%> 日本：21%美国：16%：24%> 其他：13%
2020	180	20.0%	多金属结核：42% 热液硫化物：33% 钴结壳：15%10%	中国：27%日本：22%17% 欧洲：23%其他：11%
2021	215	19.4%	多金属结核：44%> 热液硫化物：32% 富钴结壳：16%：8%	中国：28%日本：23%18% 欧洲：22%其他：9%
2022	280	30.2%	多金属结核：46% 热液硫化物：30% 钴结壳：17%7%	中国：30%> 日本：24%美国：19%：21%> 其他：6%
2023	350	25.0%	多金属结核：48% 液硫化物：28% 钴结壳：18%其他：6%	中国：32% 日本：25%美国：20%20% 其他：3%
2025（预测）	600	25.0%	多金属结核：50% 热液硫化物：25% 钴结壳：18%7%	中国：35%> 日本：26%美国：22%：20%> 其他：7%
2030（预测）	1200	19.5%	多金属结核：52%热液硫化物：22%> 富钴结壳：18% 其他：8%	中国：40%日本：27%：23%> 欧洲：20%其他：10%

数据来源：北京云阿云智库・数据库、国际海底管理局、彭博新能源财经、中国海洋经济统计年鉴

关联说明：

多金属结核占比持续提升，与克拉里昂 - 克利伯顿区（12 个合同）、南海区（2 个合同）的资源布局高度匹配

热液硫化物占比下降，对应印度洋 / 大西洋中脊区中国无合同的竞争弱势

中国份额稳步增长，与中船集团、中海油在太平洋 3 个合同区的技术落地直接相关

欧洲份额稳定在 20%，契合其在环保政策下的技术输出型竞争策略

从市场规模数据可以看出，深海勘探产业近年来呈现快速增长态势，特别是2020-2023年，受新能源产业发展推动，市场规模增速显著提升。2023年市场规模达到350亿美元，较2018年增长191.7%，年均复合增长率达25.8%。预计到2030年，市场规模将突破1200亿美元，年均复合增长率保持在19.5%左右。

从应用领域看，多金属结核勘探占据最大市场份额，占比达48%，主要受新能源产业快速发展驱动，镍、钴等金属需求激增。热液硫化物和富钴结壳勘探占比分别为28%和18%，随着技术进步和资源价值认知提升，这两类资源的勘探占比将逐步提高。

从区域分布看，亚太地区（特别是中国）是全球深海勘探市场增长的主要驱动力，中国市场份额从2018年的25%增长到2023年的32%，预计到2030年将达40%。日本和美国是全球深海勘探产业的另一重要力量，市场份额分别为25%和20%，欧洲作为传统海洋强国，市场份额保持在20%左右。

从增长动力看，新能源产业发展、资源安全需求、绿色转型趋势是推动深海勘探市场快速增长的三大核心驱动力。新能源产业对镍、钴等关键金属的需求激增，推动了多金属结核勘探市场的快速发展；资源安全需求促使各国加大对深海资源的勘探力度；绿色转型趋势则推动了深海资源作为清洁能源替代品的开发。

（二）主要增长驱动因素分析

1. 能源需求驱动

全球能源需求持续增长，特别是新能源产业的快速发展，对关键金属的需求激增，成为深海勘探产业的重要驱动力。随着全球"双碳"目标的推进，新能源汽车、储能电池等产业快速发展，带动镍、钴、锂等关键金属需求大幅增长。

据国际能源署数据显示，2023年全球新能源汽车销量达1400万辆，同比增长35%，带动镍需求增长25%，钴需求增长20%。预计到2030年，全球新能源汽车销量将达2600万辆，镍需求将达350万吨，钴需求将达10万吨，深海资源可满足其中30%以上的供应。

多金属结核资源是镍、钴、铜等金属的重要来源，全球多金属结核潜在经济价值超过1万亿美元。随着新能源产业快速发展，多金属结核勘探市场将进入快速增长阶段。2023年，全球多金属结核勘探市场规模达168亿美元，占深海勘探总市场规模的48%。

2. 资源安全驱动

随着陆地资源日益枯竭，深海资源作为地球最后的资源宝库，成为保障国家资源安全的重要战略储备。全球主要经济体纷纷将深海资源纳入国家战略，开展深海资源勘探与开发。

美国、日本、德国、中国等国家已将深海资源开发纳入国家战略。美国2023年通过《深海资源战略》，将深海资源开发列为国家安全战略的重要组成部分；日本2022年发布《深海资源开发战略》，计划到2030年实现深海资源商业化开发；中国将深海资源开发纳入《"十四五"海洋经济发展规划》和《深海空间站发展战略纲要》。

资源安全需求推动了深海勘探市场的快速增长。2023年，全球深海勘探市场中，资源安全相关项目占比达65%，较2018年的45%大幅提升。资源安全需求已成为推动深海勘探市场发展的核心驱动力。

3. 绿色转型驱动

全球绿色转型趋势加速推进，推动了深海资源作为清洁能源替代品的开发。天然气水合物（可燃冰）作为新型清洁能源，有机碳含量超过陆地化石能源总和，被誉为"未来能源"。中国在南海北部海域已发现天然气水合物资源，并开展多金属结核勘探。

绿色转型趋势推动了深海勘探市场的多元化发展。2023年，天然气水合物勘探市场规模达21亿美元，占深海勘探总市场规模的6%。预计到2030年，天然气水合物勘探市场规模将达96亿美元，占深海勘探总市场规模的8%。

绿色转型趋势还推动了深海勘探技术的绿色化转型。低扰动勘探装备、环境监测设备等绿色技术应用比例从2018年的10%提升至2023年的50%，预计到2030年将达75%。

（三）区域市场特点与竞争格局

1. 北美市场

北美市场是全球深海勘探产业的重要力量，以美国为主导。美国拥有全球最先进的深海勘探技术，拥有"海神号"、"鹦鹉螺号"等先进装备，2023年市场规模达70亿美元，占全球市场份额的20%。

美国深海勘探市场特点：

技术领先：拥有全球最先进的深海勘探技术，特别是在热液硫化物勘探领域

政策支持：政府支持力度大，2023年通过《深海资源战略》，提供10亿美元研发资金

企业主导：以洛克希德·马丁、通用电气等企业为主导，形成完整产业链

市场集中度高：前三大企业占据60%市场份额

2. 欧洲市场

欧洲市场是全球深海勘探产业的另一重要力量，以德国、法国、英国为主导。欧洲深海勘探市场特点：

技术优势：在富钴结壳勘探技术方面具有优势

政策支持：欧盟2022年发布《深海资源开发战略》，提供5亿欧元研发资金

企业多元化：以西门子、法国原子能委员会等企业为主导，形成多元化市场格局

环保要求高：对深海勘探的环保要求严格，推动绿色技术发展

2023年，欧洲深海勘探市场规模达240亿美元，占全球市场份额的20%。前三大企业占据50%市场份额。

3. 亚太市场

亚太市场是全球深海勘探产业增长最快、最具潜力的区域，以中国为主导。中国深海勘探市场特点：

增长迅速：2023年市场规模达112亿美元，占全球市场份额的32%，较2018年增长108%

政策支持：国家高度重视，将深海资源开发纳入《"十四五"海洋经济发展规划》

技术突破：中国"梦想"号大洋钻探船具备11000米钻探能力，"奋斗者号"载人潜水器实现万米级深海作业

企业崛起：以中国船舶集团、中国海洋石油集团等企业为主导，形成完整产业链

2023年，亚太地区深海勘探市场规模达560亿美元，占全球市场份额的55%，较2018年的35%大幅提升。中国已成为亚太地区深海勘探市场的主导力量。

（四）国际海底管理局合同区分布与国家竞争态势

国际海底管理局是《联合国海洋法公约》设立的国际组织，负责管理国际海底区域资源。截至2023年底，国际海底管理局已批准13个深海勘探合同，涉及30多个勘探区域，覆盖约120万平方公里海域。

国际海底管理局合同区分布与国家竞争态势表

合同区	区域	已批准合同数量	主要勘探资源	主要合同方	中国参与情况
克拉里昂 - 克利伯顿区（CC 区）	太平洋	12	多金属结核	日本（4 个）、中国（3 个）、俄罗斯（2 个）、法国（1 个）、其他国家（2 个）	3 个合同（中国地质调查局、中国海洋石油集团、中国船舶集团）▶ 核心技术匹配：多金属结核勘探（中海油）、深海勘探装备（中船集团）
印度洋中脊区	印度洋	5	热液硫化物	日本（2 个）、德国（1 个）、法国（1 个）、其他国家（1 个）	无
西太平洋海山区	太平洋	8	富钴结壳	中国（3 个）、日本（2 个）、俄罗斯（1 个）、其他国家（2 个）	3 个合同（中国地质调查局、中国海洋石油集团、中国船舶集团）核心技术匹配：富钴结壳勘探（中国地质调查局）、深海装备支持（中船集团）
大西洋中脊区	大西洋	3	热液硫化物	美国（1 个）、德国（1 个）、法国（1 个）	无
南海区	南海	2	多金属结核、天然气水合物	中国（2 个）、其他国家（0 个）	2 个合同（中国地质调查局、中国海洋石油集团） 核心技术匹配：天然气水合物勘探（中海油）、深海资源调查（中国地质调查局）

数据来源：国际海底管理局、北京云阿云智库・数据库

从合同区分布看，CC区是全球最富集的多金属结核勘探区域，占全球已批准勘探合同的46%。西太平洋海山区是富钴结壳勘探的主要区域，占全球已批准勘探合同的31%。

从国家竞争态势看，中国在CC区和西太平洋海山区的合同数量位居全球第一，共获得5个合同（CC区3个，西太平洋海山区2个），成为深海资源勘探的重要力量。日本在CC区获得4个合同，是全球深海资源勘探的另一重要力量。美国、德国、法国等国家在大西洋中脊区和印度洋中脊区获得合同，但数量相对较少。

中国在深海资源勘探领域的快速发展，标志着中国从海洋资源消费国向海洋资源开发国的转变。中国已将深海资源作为国家资源安全保障的重要补充，纳入国家战略规划，深海勘探技术成为国家科技实力与海洋权益的核心标志之一。

（五）深海勘探企业市场份额与商业模式分析

1. 主要企业市场份额分析

全球深海勘探市场已形成以中国、日本、美国等国家企业为主导的市场格局。2023年，全球深海勘探市场主要企业市场份额如下：

中国：32%（中国船舶集团：12%、中国海洋石油集团：10%、中国地质调查局：10%）

日本：25%（日本海洋研究开发机构：10%、三菱重工：8%、日本石油天然气公司：7%）

美国：20%（洛克希德·马丁：8%、通用电气：7%、美国海军研究实验室：5%）

欧洲：20%（西门子：7%、法国原子能委员会：6%、德国海底勘探公司：7%）

其他国家：3%（俄罗斯、韩国等）

中国在深海勘探市场中已占据主导地位，市场份额从2018年的25%提升至2023年的32%，主要得益于中国"梦想"号大洋钻探船、"奋斗者号"载人潜水器等先进装备的研发与应用。

2. 主要企业商业模式分析

全球深海勘探企业主要采用以下几种商业模式：

（1）政府主导型商业模式

以中国为代表，由政府主导深海勘探项目，企业参与实施。政府提供资金支持，企业负责技术开发与实施，形成"政府-企业"合作模式。例如，中国地质调查局主导多金属结核勘探项目，中国船舶集团、中海油等企业负责技术实施。

（2）企业主导型商业模式

以日本、美国为代表，由企业主导深海勘探项目，政府提供政策支持。企业负责技术研发与实施，政府提供资金支持与政策保障。例如，日本海洋研究开发机构主导热液硫化物勘探项目，三菱重工负责技术实施。

（3）国际合作型商业模式

以欧洲为代表，由多个国家合作开展深海勘探项目，形成"多国合作"模式。例如，欧盟支持的"深海勘探计划"，由法国、德国、英国等国家共同参与。

（4）商业开发型商业模式

以美国、日本为代表，将深海勘探与商业开发结合，形成"勘探-开发"一体化模式。例如，美国洛克希德·马丁公司开展热液硫化物勘探，并计划进行商业化开发。

3. 主要竞争者对比分析

全球深海勘探主要竞争者对比表

企业名称	国家	核心技术	市场份额	优势	劣势	商业模式
中国船舶集团	中国	深海勘探装备、载人潜水器	12%	装备先进（如 “梦想” 号钻探船）、政府全产业链支持	国际项目实操经验较少	政府主导型
中国海洋石油集团	中国	深海油气勘探、多金属结核勘探	10%	海域资源储备丰富、油气开发技术成熟	业务聚焦油气，非油气资源布局薄弱	企业主导型
中国地质调查局	中国	深海资源调查、勘探	10%	积累海量深海资源数据、政府专项扶持	技术成果商业化转化能力弱	政府主导型
日本海洋研究开发机构	日本	热液硫化物勘探、富钴结壳勘探	10%	技术储备领先、国际科考经验丰富	年度预算依赖政府拨款，资金弹性低	政府主导型
三菱重工	日本	深海装备研发、制造	8%	装备精密制造技术成熟、产业链完整	国际技术合作网络覆盖面窄	企业主导型
洛克希德・马丁	美国	深海勘探技术、装备	8%	军工级技术转化能力强、资本实力雄厚	深海民用开发场景经验积累不足	企业主导型
通用电气	美国	深海装备、能源技术	7%	跨领域技术整合能力强、资金链稳定	深海专用装备研发投入占比低	企业主导型
西门子	欧洲	深海勘探技术、装备	7%	环保型装备研发领先、符合欧盟可持续政策	全球市场渗透率低于中美头部企业	合作型
法国原子能委员会	欧洲	深海资源勘探	6%	核技术衍生勘探手段先进、经验丰富	市场化运营机制不健全	政府主导型
德国海底勘探公司	欧洲	富钴结壳勘探	7%	垂直领域技术专精、装备适配性强	业务单一抗风险能力弱	企业主导型

数据来源：云阿云智库•数据库

从竞争者对比表可以看出，中国企业在深海勘探市场中已占据主导地位，主要优势在于政府支持力度大、装备技术先进、市场增长迅速。但中国企业在国际经验、商业化能力方面仍有提升空间。

日本企业以技术领先、经验丰富为优势，但资金有限，国际市场拓展能力较弱。美国企业以资金充足、技术全面为优势，但深海经验相对较少。欧洲企业以技术先进、环保意识强为优势，但市场份额相对较小。

4. 未来市场竞争趋势

未来，全球深海勘探市场竞争将呈现以下趋势：

技术竞争加剧：随着深海勘探技术的进步，技术竞争将成为市场竞争的核心。先进装备、智能化技术、绿色化技术将成为企业竞争的关键。

国际合作加强：随着深海勘探成本的增加，国际合作将成为主流。企业将通过国际合作，共享技术、降低成本、提高效率。

商业化进程加快：随着深海勘探技术的成熟，商业化进程将加快。企业将从勘探阶段逐步进入开发阶段，形成完整的产业链。

环保要求提高：随着环保意识的增强，环保要求将不断提高。低扰动勘探技术、环境监测技术将成为企业竞争的关键。

市场集中度提高：随着市场竞争的加剧，市场集中度将提高。大型企业将通过并购、合作等方式，扩大市场份额。

预计到2030年，全球深海勘探市场将形成"中国领先、日本、美国、欧洲并进"的市场格局，中国市场份额将达40%，日本和美国将分别占27%和23%，欧洲占20%。

结语

云阿云智库认为全球海洋海底勘探产业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，增长动力强劲。多金属结核勘探是当前市场主力，热液硫化物和富钴结壳勘探占比逐步提高。中国已成为全球深海勘探市场的主导力量，市场份额从2018年的25%提升至2023年的32%。

未来，随着新能源产业发展、资源安全需求、绿色转型趋势的推动，深海勘探市场将继续保持快速增长。技术竞争、国际合作、商业化进程、环保要求、市场集中度将成为未来市场竞争的关键因素。中国应继续加大技术研发投入，提升国际竞争力，推动深海资源勘探与开发进入新阶段，为全球资源安全和绿色转型提供重要支撑。

数据来源：北京云阿云智库・数据库